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Conjunto de permisos Presupuesto de censo de grupo de vista de seguros
Proporcione a sus agentes acceso para ver presupuestos de censos de grupos.
Acceso proporcionado por el conjunto de permisos Presupuesto de censo del grupo de vista de seguros
Este conjunto de permisos se entrega en el paquete gestionado Insurance y proporciona acceso de solo lectura a los siguientes objetos:
-
Cuenta
-
Atributo
-
Asignación de atributos
-
Categoría de atributo
-
Sustitución de atributo compilado
-
Contacto
-
Contrato
-
Plan de grupo de contratos
-
Censo de grupo
-
Jurisdiction
-
Oportunidad
-
Lista de precios
-
Lista de precios
-
Entrada de lista de precios
-
Producto
-
Requisito de producto
-
Presupuesto
-
Relación de partida de presupuesto
-
Ajuste de precios de presupuesto
Además, este conjunto de permisos otorga acceso de solo lectura a ciertos campos en algunos de los objetos enumerados anteriormente.
Objeto |
Campo |
|---|---|
Cuenta |
Dirección de facturación |
Dirección calculada |
|
Industria |
|
Teléfono |
|
| Contacto principal | |
Tipo |
|
Sitio web |
|
Asignación de atributos |
Objeto |
Atributo |
|
Nombre de categoría |
|
Código exclusivo de atributo |
|
Nombre de visualización de atributo |
|
Atributo filtrable |
|
Nombre de atributo |
|
Nivel de banda de frecuencia |
|
Tipo de valoración |
|
Es atributo de valoración |
|
Entrada de valoración |
|
Resultado de valoración |
|
Datos de valores válidos |
|
Valor |
|
Tipo de datos de valor |
|
Sustitución de atributo compilado |
Valores predeterminados de atributos |
Metadatos de atributos |
|
Reglas de atributos |
|
Atributo JSON |
|
Producto |
|
Elemento secundario de producto |
|
Oportunidad |
Nombre de la cuenta |
Tipo |
|
Producto |
Aprobada por |
Aprobado el |
|
Valores predeterminados de atributos |
|
Metadatos de atributos |
|
Reglas de atributos |
|
Disponibilidad |
|
Transportista |
|
Class (Clase) |
|
Es configurable |
|
Tiene proceso de atributo personalizado |
|
Nombre del paquete del asignador de datos |
|
Imagen predeterminada |
|
| Descripción | |
URL de visualización |
|
Fecha efectiva |
|
Criterios de aptitud |
|
Fecha final |
|
Fecha de fin de vida útil |
|
Estado de inscripción |
|
Origen de datos externo |
|
Id. externo |
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| Familiar | |
Formulario |
|
Clave global |
|
Imagen |
|
Fórmula de clave de instancia |
|
Atributo JSON |
|
Fecha de última publicación |
|
Estado del ciclo de vida |
|
Línea de negocio |
|
Segmento de mercado |
|
Es ordenable |
|
Clase principal |
|
Código de clase principal |
|
Fórmula de precios |
|
Origen de precios |
|
Código del producto |
|
Especificación de producto |
|
Red de proveedores |
|
Banda de frecuencia |
|
Nombre de procedimiento de cálculo de valoración |
|
Tipo de procedimiento de valoración |
|
Se recomienda |
|
Nombre del tipo de registro |
|
Producto de sustitución |
|
Modo de procesamiento inverso |
|
Fecha de finalización de venta |
|
Fecha de inicio de venta |
|
Subtipo de especificación |
|
Tipo de especificación |
|
Premium estándar |
|
Estado |
|
Tipo de datos |
|
Duración |
|
Nivel |
|
Fórmula asegurada en total |
|
Realizar seguimiento como acuerdo |
|
Tipo |
|
Elemento secundario de producto |
Producto secundario |
Tipo de registro secundario |
|
Elemento secundario de producto principal |
|
Criterios seleccionados predeterminados |
|
Criterios de aptitud |
|
Es opcional |
|
Cantidad máxima |
|
Cantidad mínima |
|
Producto principal |
|
Fórmula de precios |
|
Origen de precios |
|
Criterios requeridos |
|
Seleccionar criterios de validación |
|
Seleccionar mensaje de validación |
|
Número de secuencia |
|
Especificación principal secundaria |
|
Presupuesto |
AccountId |
Importe de comisión |
|
ContactId |
|
Días restantes |
|
Fecha efectiva |
|
Fecha final |
|
| GroupCensusStdId__c | |
Jurisdiction |
|
Prima mensual |
|
Producto principal |
|
Elemento raíz principal |
|
Tipo de valoración |
|
Nombre del tipo de registro |
|
| Total de elementos raíz | |
Activo de origen |
|
Premium estándar |
|
| Sistema de origen | |
| Identificador del sistema de origen | |
Estado |
|
Duración |
|
Importe total |
|
Importe total para diferencia de plazo |
|
Importe de comisión total |
|
Tarifa total por plazo |
|
Tarifa total por diferencia de plazo |
|
Total de primas por plazo |
|
Prima total por diferencia de plazo |
|
Precio total (TotalPrice) |
|
Suma total asegurada |
|
Importe de impuestos en total |
|
Impuestos totales por plazo |
|
Impuestos totales por diferencia de plazo |
|
Tipo |
|
Relación de partida de presupuesto |
Atributo Valores seleccionados |
Partida de presupuesto secundaria |
|
Partida de presupuesto principal |
|
Partida de presupuesto |
Cambios de metadatos de atributos |
Atributo Valores seleccionados |
|
JSON de precio calculado |
|
Importe de comisión |
|
Imagen |
|
| Nombre de elemento | |
Jurisdiction |
|
Necesita reprecio |
|
Id. de elemento principal (ParentItemId2__c) |
|
ParentItemID (ParentItemId__c) |
|
Datos de registro de precios |
|
Origen de precios |
|
Partida secundaria principal |
|
Elemento secundario de producto |
|
Secuencia de elemento secundario de producto |
|
| Nombre del producto | |
Tipo de valoración |
|
| Nombre del tipo de registro | |
Tipo de relación |
|
Renovar plan de origen |
|
| Elemento raíz | |
Id. de elemento principal secundario |
|
| Identificador del sistema de origen | |
Importe de impuestos |
|
Importe total |
|
Precio total |
|
| Suma total asegurada | |
| Tipo | |
Ajuste de precios de presupuesto |
Tipo de ajuste |
Importe |
|
Entrada de lista de precios |
|
Partida de presupuesto |
Siguientes pasos
¿Listo para empezar? Aprenda cómo asignar este conjunto de permisos aquí.
