Loading
Seguro
Emitir una pĆ³liza desde un presupuesto comercial

Usted estĆ” aquĆ­:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Seguro digital

Emitir una pĆ³liza desde un presupuesto comercial

Puede emitir una polĆ­tica comercial directamente desde un presupuesto utilizando el botĆ³n PolĆ­tica de emisiĆ³n.

  1. Haga clic en el botĆ³n PolĆ­tica de problemas.
  2. Se abre un cuadro de diĆ”logo. Puede modificar la informaciĆ³n en los campos NĆŗmero de pĆ³liza, Fecha de vigencia y Frecuencia de primas segĆŗn sea necesario.

    • NĆŗmero de pĆ³liza: El nĆŗmero de la polĆ­tica que se estĆ” creando. Este campo se rellena previamente con el nombre del presupuesto.

    • Fecha de entrada en vigor: La fecha en que entra en vigor la polĆ­tica. Este campo se rellena previamente con la fecha efectiva establecida del presupuesto.

    • Frecuencia Premium: La frecuencia con la que vence la prima.

    Nota
    Nota

    Puede personalizar estos campos modificando el campo IssuePolicy establecido en el objeto PĆ³liza de seguros. Consulte Modificar conjuntos de campos para obtener detalles.

    La Fecha de caducidad es un campo de fĆ³rmula que se ajustarĆ” automĆ”ticamente segĆŗn el TĆ©rmino establecido en el presupuesto (cuando se crea el presupuesto) y la Fecha de vigencia elegida. Este campo no se puede modificar manualmente.

  3. Haga clic en Crear.
    El LWC comercial de presupuesto de seguros emite la pĆ³liza y genera el nuevo registro PĆ³liza de seguros.

Cuando emite una pĆ³liza con el botĆ³n PĆ³liza de problemas, crea automĆ”ticamente una ProgramaciĆ³n de ingresos y una TransacciĆ³n que puede ver en el registro PĆ³liza de seguros.

 
Cargando
Salesforce Help | Article