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Emitir una pĆ³liza desde un presupuesto comercial

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Emitir una pĆ³liza desde un presupuesto comercial

Puede emitir una polĆ­tica comercial directamente desde un presupuesto utilizando el botĆ³n Emitir polĆ­tica.

  1. Haga clic en el botĆ³n PolĆ­tica de emisiĆ³n.
  2. Se abre un cuadro de diĆ”logo. Puede modificar la informaciĆ³n en los campos NĆŗmero de pĆ³liza, Fecha de vigencia y Frecuencia Premium segĆŗn sea necesario.

    • NĆŗmero de pĆ³liza: El nĆŗmero de la polĆ­tica que se estĆ” creando. Este campo se rellena previamente con el nombre del presupuesto.

    • Fecha de vigencia: La fecha en la que entra en vigor la polĆ­tica. Este campo se rellena previamente con el conjunto de fechas de vigencia del presupuesto.

    • Frecuencia Premium: La frecuencia con la que vence la prima.

    Nota
    Nota

    Puede personalizar estos campos modificando el campo IssuePolicy establecido en el objeto PĆ³liza de seguros. Consulte Modificar conjuntos de campos para obtener detalles.

    La Fecha de caducidad es un campo de fĆ³rmula que se ajustarĆ” automĆ”ticamente segĆŗn el plazo establecido en el presupuesto (cuando se cree el presupuesto) y la Fecha de vigencia elegida. Este campo no se puede modificar manualmente.

  3. Haga clic en Crear.
    El LWC Comercial de presupuesto de seguros emite la pĆ³liza y genera el nuevo registro PĆ³liza de seguros.

Cuando emite una pĆ³liza con el botĆ³n Emitir pĆ³liza, crea automĆ”ticamente una ProgramaciĆ³n de ingresos y una TransacciĆ³n que puede ver en el registro PĆ³liza de seguros.

 
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