Emissione di una polizza da un preventivo commerciale

È possibile emettere una polizza commerciale direttamente da un preventivo utilizzando il pulsante Emetti polizza.

1. Fare clic sul pulsante Emetti policy.
2. Viene aperta una finestra di dialogo. È possibile modificare le informazioni nei campi Numero polizza, Data effettiva e Frequenza premio in base alle esigenze.

   • Numero polizza: Numero della policy in fase di creazione. Questo campo precompila il nome del preventivo.

   • Data effettiva: Data di entrata in vigore della policy. Questo campo precompila l'insieme di date di validità del preventivo.

   • Frequenza premi: Frequenza di scadenza del premio.

   

   Nota

   È possibile personalizzare questi campi modificando il campo IssuePolicy impostato sull'oggetto Polizza assicurativa. Per informazioni, vedere Modifica degli insiemi di campi.

   La Data di scadenza è un campo formula che viene rettificato automaticamente in base alla Durata impostata sul preventivo (quando viene creato il preventivo) e alla Data effettiva scelta. Questo campo non può essere modificato manualmente.

3. Fai clic su Crea.
   LWC Commerciale preventivo assicurativo emette la polizza e genera il nuovo record Polizza assicurativa.