商業見積からのポリシーの発行

[Issue Policy (ポリシーを発行)] ボタンを使用して、見積から直接商業ポリシーを発行できます。

1. ［Issue Policy］ ボタンをクリックします。
2. ダイアログボックスが開きます。必要に応じて、［Policy Number］ フィールド、［Effective Date］ フィールド、および ［Premium Frequency］ フィールドの情報を編集できます。

   • Policy Number：作成されるポリシーの番号。この項目には、見積の名前が事前に入力されます。

   • 発効日: ポリシーが有効になる日付。この項目には、見積の発効日セットが事前入力されます。

   • Premium Frequency (プレミアム頻度): プレミアムの期日である頻度。

   

   メモ

   これらの項目は、保険契約オブジェクトの IssuePolicy 項目セットを編集してカスタマイズできます。詳細は、「フィールドセットの編集」を参照してください。

   [有効期限] は数式項目で、見積に設定された期間 (見積の作成時) と選択した発効日に従って自動的に調整されます。この項目は手動で変更できません。

3. [作成] をクリックします。
   Insurance Quote Commercial LWC が保険契約を発行し、新しい保険契約レコードを生成します。