Utfärda en policy från en kommersiell offert

Du kan utfärda en kommersiell policy direkt från en offert med knappen Problempolicy.

1. Klicka på knappen Frågepolicy.
2. En dialogruta öppnas. Du kan redigera informationen i fälten Policynummer, Ikraftträdandedatum och Premiefrekvens efter behov.

   • Policynummer: Antalet policyer som skapas. Detta fält fyller i offertens namn i förväg.

   • Ikraftträdandedatum: Datum då policyn börjar gälla. Detta fält fyller i offertens giltighetsdatum i förväg.

   • Premiumfrekvens: Hur ofta premien ska betalas.

   

   Anteckning

   Du kan anpassa dessa fält genom att redigera fältet IssuePolicy i objektet Försäkringspolicy. Se Redigera fältuppsättningar för mer information.

   Förfallodatumet är ett formelfält som automatiskt justeras enligt villkoret i offerten (när den skapas) och det valda förfallodatumet. Detta fält kan inte ändras manuellt.

3. Klicka på Skapa.
   Kommersiell LWC för försäkringsoffert utfärdar policyn och skapar den nya posten Försäkringspolicy.