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Ausstellen einer Richtlinie über die Angebotsbenutzeroberfläche
Über die Schaltfläche "Police ausstellen" können Sie eine Police direkt in einem Angebot ausstellen.
- Klicken Sie im Bereich "Aktionen" auf die Schaltfläche Problemrichtlinie.
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Ein Dialogfeld wird geöffnet. Sie können die Informationen in den Feldern "Vermögenswertname" und "Datum des Inkrafttretens" nach Bedarf bearbeiten.
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Vermögenswertname: Der Name der Richtlinie, die erstellt wird. Dieses Feld wird vorab mit dem Namen des Angebots ausgefüllt.
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Datum des Inkrafttretens: Das Datum, an dem die Richtlinie in Kraft tritt. Dieses Feld wird vorab mit dem im Angebot aufgeführten Datum des Inkrafttretens ausgefüllt.
HinweisSie können diese Felder anpassen, indem Sie das Feldset IssuePolicyFields im Objekt "Police (Asset)" bearbeiten. Einzelheiten finden Sie unter Bearbeiten von Feldsets.
Das Ablaufdatum ist ein Formelfeld, das automatisch entsprechend der im Angebot festgelegten Laufzeit (bei der Erstellung des Angebots) und dem ausgewählten Datum des Inkrafttretens angepasst wird. Dieses Feld kann nicht manuell geändert werden.
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Klicken Sie auf Erstellen.
Die Benutzeroberfläche der Lightning Webkomponente "Angebot" stellt die Richtlinie aus und generiert den neuen Datensatz "Police (Asset)".
Wenn Sie eine Richtlinie mit der Schaltfläche "Problemrichtlinie" ausstellen, erstellen Sie automatisch die Datensätze "Umsatzplan", "Transaktion", "Zahlungsplaneintrag" und "Transaktionsdetails", die Sie im Datensatz "Police (Asset)" anzeigen können.
Wenn Sie eine Richtlinie über ein Angebot mit mehreren Stammbelegposten ausstellen, erstellen Sie eine übergeordnete Richtlinie, die alle im Angebot enthaltenen Belegposten darstellt. Jeder Belegposten verfügt über eine eigene Richtlinie, die an die übergeordnete Richtlinie gebunden ist.
