Käytännön julkaiseminen tarjouksen käyttöliittymästä

Voit julkaista käytännön suoraan tarjouksesta käyttämällä ongelmakäytäntö-painiketta.

1. Napsauta Toiminnot-paneelista Problem Policy -painiketta.
2. Valintaikkuna avautuu. Voit muokata omaisuuden nimi- ja voimaanastumispäivä-kenttien tietoja tarvittaessa.

   • Omaisuuden nimi: Luotavan käytännön nimi. Tämä kenttä täytetään valmiiksi tarjouksen nimellä.

   • Vahvistuspäivä: Päivämäärä, jolloin käytäntö astuu voimaan. Tämä kenttä täytetään valmiiksi tarjouksessa määritetyllä Voimaanastumispäivä-arvolla.

   

   Huomautus

   Voit mukauttaa näitä kenttiä muokkaamalla Policy (Asset) -objektin IssuePolicyFields-kenttää. Lisätietoja on kohdassa Kenttäjoukkojen muokkaaminen.

   Vanhentumispäivä on kaavakenttä, joka säätyy automaattisesti tarjouksessa määritetyn kestoajan (kun tarjous luodaan) ja valitun voimaanastumispäivän perusteella. Tätä kenttää ei voi muokata manuaalisesti.

3. Napsauta Luo.
   Tarjouksen Lightning käyttöliittymä julkaisee käytännön ja luo uuden Policy (Asset) -tietueen.

Kun julkaiset käytännön, joka sisältää Problem Policy -painikkeen, luot automaattisesti tuottoaikataulun, transaktion, maksuaikataulun merkinnän ja transaktion lisätiedot, joita voit tarkastella vakuutustietueessa (omaisuus).

Huomautus

Kun julkaiset käytännön usean juuritason tarjouksesta, luot ylätason käytännön, joka edustaa tarjoukseen sisältyviä rivikohteita. Jokaisella rivikohteella on oma käytännönsä, joka on sidoksissa pääkäytäntöön.