Émission d'une politique à partir de l'interface utilisateur du devis

Vous pouvez émettre une police directement à partir d'un devis en utilisant le bouton Émettre une police.

1. Cliquez sur le bouton Émettre une politique dans le panneau Actions.
2. Une boîte de dialogue s'ouvre. Vous pouvez modifier les informations des champs Nom de l'actif et Date d'entrée en vigueur si nécessaire.

   • Nom de l'actif : Le nom de la stratégie en cours de création. Ce champ est prérempli avec le nom du devis.

   • Date d'entrée en vigueur : La date à laquelle la police entre en vigueur. Ce champ est pré-rempli avec la Date effective répertoriée dans le devis.

   

   Remarque

   Vous pouvez personnaliser ces champs en modifiant l'ensemble de champs IssuePolicyFields dans l'objet Policy (Asset). Pour plus d'informations, consultez Modification d'ensembles de champs.

   La Date d'expiration est un champ de formule qui s'ajuste automatiquement en fonction de la Durée définie dans le devis (lors de la création du devis) et de la Date effective choisie. Ce champ ne peut pas être modifié manuellement.

3. Cliquez sur Créer.
   L'interface utilisateur du composant Web Lightning Devis émet la stratégie et génère le nouvel enregistrement Stratégie (Actif).

Lorsque vous émettez une stratégie avec le bouton Émettre une politique, vous créez automatiquement un Calendrier de revenu , une Transaction, une Entrée au calendrier de paiement et des Détails de transaction que vous pouvez afficher dans l'enregistrement Police (Actif).

Remarque

Lorsque vous émettez une police à partir d'un devis racine multiple, vous créez une police parente qui représente tous les éléments de ligne inclus dans le devis. Chaque élément de ligne a sa propre stratégie liée à la stratégie parente.