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Emissione di una policy dall'interfaccia utente del preventivo
È possibile emettere una polizza direttamente da un preventivo utilizzando il pulsante Policy emissioni.
- Fare clic sul pulsante Policy emissioni nel riquadro Azioni.
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Viene aperta una finestra di dialogo. È possibile modificare le informazioni nei campi Nome asset e Data effettiva in base alle esigenze.
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Nome asset: Nome della policy in fase di creazione. Questo campo precompila il nome del preventivo.
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Data effettiva: Data di entrata in vigore della policy. Questo campo precompila la Data effettiva indicata nel preventivo.
NotaÈ possibile personalizzare questi campi modificando il campo IssuePolicyFields impostato sull'oggetto Policy (Asset). Per informazioni, vedere Modifica degli insiemi di campi.
La Data di scadenza è un campo formula che viene rettificato automaticamente in base alla Durata impostata sul preventivo (quando viene creato il preventivo) e alla Data effettiva scelta. Questo campo non può essere modificato manualmente.
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Fai clic su Crea.
L'interfaccia utente del componente Web Lightning preventivo genera la policy e il nuovo record Policy (Asset).
Quando si emette una polizza con il pulsante Emetti polizza, si creano automaticamente una pianificazione del reddito, una transazione, una voce pianificazione pagamento e dei dettagli transazione che è possibile visualizzare nel record Polizza (asset).
Quando si emette una polizza da un preventivo multi-radice, si crea una polizza controllante che rappresenta tutte le voci incluse nel preventivo. Ogni voce ha la propria policy collegata alla policy controllante.
