見積 UI からのポリシーの発行

[Issue Policy (ポリシーを発行)] ボタンを使用して、見積から直接ポリシーを発行できます。

1. [Actions] パネルの [Issue Policy] ボタンをクリックします。
2. ダイアログボックスが開きます。必要に応じて、[Asset Name (アセット名)] および [発効日] フィールドの情報を編集できます。

   • Asset Name (資産名): 作成されるポリシーの名前。この項目には、見積の名前が事前に入力されます。

   • 発効日: ポリシーが有効になる日付。この項目には、見積に記載されている発効日が事前入力されます。

   

   メモ

   これらの項目は、Policy (Asset) オブジェクトの IssuePolicyFields 項目セットを編集してカスタマイズできます。詳細は、「フィールドセットの編集」を参照してください。

   [有効期限] は数式項目で、見積に設定された期間 (見積の作成時) と選択した発効日に従って自動的に調整されます。この項目は手動で変更できません。

3. [作成] をクリックします。
   見積 Lightning Web コンポーネント UI はポリシーを発行し、新しいポリシー (資産) レコードを生成します。

[Issue Policy (ポリシーを発行)] ボタンを使用してポリシーを発行すると、ポリシー (アセット) レコードで参照できる Revenue Schedule 、Transaction、Payment Schedule Entry、および Transaction Details が自動的に作成されます。

メモ

マルチルート見積からポリシーを発行する場合、見積に含まれるすべての品目名を表す親ポリシーを作成します。各品目には、親ポリシーに関連付けられた独自のポリシーがあります。