U bent hier:
Een beleid uitgeven vanuit de offerte-UI
U kunt een polis rechtstreeks vanuit een offerte uitgeven met behulp van de knop Uitgiftebeleid.
- Klik op de knop Probleembeleid in het deelvenster Acties.
-
Er wordt een dialoogvenster geopend. U kunt de gegevens in de velden Activumnaam en Ingangsdatum naar behoefte bewerken.
-
Activumnaam: De naam van het beleid dat wordt gemaakt. Dit veld wordt vooraf ingevuld met de naam van de offerte.
-
Ingangsdatum: De datum waarop de polis van kracht wordt. Dit veld wordt vooraf ingevuld met de Ingangsdatum die in de offerte wordt vermeld.
OpmerkingU kunt deze velden aanpassen door de veldset IssuePolicyFields voor het object Policy (Activum) te bewerken. Zie Veldsets bewerken voor details.
De vervaldatum is een formuleveld dat automatisch wordt aangepast op basis van de Termijn die is ingesteld voor de offerte (wanneer de offerte wordt gemaakt) en de gekozen Ingangsdatum. Dit veld kan niet handmatig worden gewijzigd.
-
-
Klik op Maken.
De UI van de Lightning Offerte geeft het beleid uit en genereert de nieuwe record Polis (Activum).
Wanneer u een polis uitgeeft met de knop Probleembeleid, maakt u automatisch een record Omzetplanning , Transactie, Invoer betalingsplanning en Transactiedetails die u kunt weergeven in de record Polis (Activum).
Wanneer u een polis uitgeeft vanuit een offerte met meerdere wortels, maakt u een bovenliggend polis dat alle regelitems vertegenwoordigt die zijn opgenomen in de offerte. Elk regelitem heeft een eigen beleid dat is gekoppeld aan het bovenliggende beleid.
