Utstede en policy fra Tilbud-grensesnittet

Du kan utstede en policy direkte fra et tilbud ved å bruke Problempolicy-knappen.

1. Klikk på knappen Problempolicy i panelet Handlinger.
2. En dialogboks åpnes. Du kan redigere informasjonen i feltene Navn på aktivum og Gyldighetsdato etter behov.

   • Navn på aktivum: Navnet på policyen som opprettes. Dette feltet fylles ut med navnet på tilbudet.

   • Gyldighetsdato: Datoen da policyen trer i kraft. Dette feltet fylles ut med gyldighetsdatoen som er oppført i tilbudet.

   

   Merk

   Du kan tilpasse disse feltene ved å redigere IssuePolicyFields-feltet i Policy (Asset)-objektet. Se Redigere feltsett for å få mer informasjon.

   Utløpsdatoen er et formelfelt som automatisk justeres i henhold til perioden som er angitt på tilbudet (når tilbudet opprettes) og den valgte gyldighetsdatoen. Dette feltet kan ikke endres manuelt.

3. Klikk på Opprett.
   Grensesnittet Tilbud Lightning utsteder policyen og genererer den nye Policy (Activum)-posten.

Når du utsteder en policy med knappen Problempolicy, oppretter du automatisk en omsetningsplan, transaksjon, betalingsplanoppføring og transaksjonsdetaljer som du kan vise i posten Policy (Asset).

Merk

Når du utsteder en policy fra et tilbud med flere rader, oppretter du en overordnet policy som representerer alle linjeelementer som er inkludert i tilbudet. Hvert linjeelement har sin egen policy som er knyttet til den overordnede policyen.