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Emitir uma política na UI de cotação
Você pode emitir uma política diretamente de uma cotação usando o botão Política de emissão.
- Clique no botão Política de problemas no painel Ações.
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Uma caixa de diálogo é aberta. Você pode editar as informações nos campos Nome do ativo e Data de vigência conforme necessário.
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Nome do ativo: O nome da política que está sendo criada. Esse campo é preenchido previamente com o nome da cotação.
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Data efetiva: A data em que a política entra em vigor. Esse campo é preenchido previamente com a Data de vigência listada na cotação.
NotaVocê pode personalizar esses campos editando o conjunto de campos IssuePolicyFields no objeto Apólice (Ativo). Consulte Editar conjuntos de campos para obter detalhes.
A Data de expiração é um campo de fórmula que será ajustado automaticamente de acordo com o Termo definido na cotação (quando a cotação é criada) e a Data de vigência escolhida. Esse campo não pode ser modificado manualmente.
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Clique em Criar.
A interface do usuário do Componente da Web Lightning Cotação emite a política e gera o novo registro Apólice (Ativo).
Ao emitir uma apólice com o botão Política de emissão, você cria automaticamente uma agenda de receita, uma transação, uma entrada da agenda de pagamento e detalhes da transação que podem ser visualizados no registro Apólice (Ativo).
Ao emitir uma política de uma cotação multifator, você cria uma política pai que representa todos os itens de linha incluídos na cotação. Cada item de linha tem sua própria política vinculada à política pai.
