Выдача полиса из пользовательского интерфейса сметы

Вы можете оформить полис напрямую из сметы посредством кнопки «Выдать политику».

1. Нажмите кнопку «Проблема политики» на панели действий.
2. Откроется диалоговое окно. При необходимости сведения можно редактировать в полях «Имя актива» и «Дата вступления в силу».

   • Имя актива: Имя создаваемой политики. Данное поле предварительно заполняется именем сметы.

   • Дата вступления в силу: Дата вступления политики в силу. Это поле предварительно заполняется датой вступления в силу, указанной в смете.

   

   Примечание

   Эти поля можно настроить, отредактировав набор полей IssuePolicyFields в объекте «Политика (актив)». Дополнительную информацию см. в разделе Редактирование наборов полей.

   Дата истечения срока действия — это поле формулы, которое автоматически корректируется в соответствии с заданным в смете условием (при создании сметы) и выбранной датой вступления в силу. Данное поле не может быть изменено вручную.

3. Щелкните "Создать".
   Пользовательский интерфейс веб-компонента Quote Lightning выдает политику и создает новую запись политики (актива).

При выдаче полиса кнопкой «Выдать политику» вы автоматически создаете график дохода , транзакцию, запись графика платежей и сведения о транзакции, которые можно просмотреть в записи полиса (актива).

Примечание

При выпуске политики из многокорневой сметы создается родительская политика, представляющая все элементы строки, добавленные в смету. Каждая позиция строки имеет собственную политику, связанную с родительской политикой.