Utfärda en policy från offertens användargränssnitt

Du kan utfärda en policy direkt från en offert med knappen Problempolicy.

1. Klicka på knappen Frågepolicy i panelen Åtgärder.
2. En dialogruta öppnas. Du kan redigera informationen i fälten Tillgångsnamn och Ikraftträdandedatum efter behov.

   • Tillgångsnamn: Namnet på policyn som skapas. Detta fält fyller i offertens namn i förväg.

   • Ikraftträdandedatum: Datum då policyn börjar gälla. Detta fält fyller i det giltighetsdatum som anges i offerten.

   

   Anteckning

   Du kan anpassa dessa fält genom att redigera fältuppsättningen IssuePolicyFields i objektet Policy (Tillgång). Mer information finns i Redigering av fältuppsättningar.

   Förfallodatumet är ett formelfält som automatiskt justeras enligt villkoret i offerten (när den skapas) och det valda förfallodatumet. Detta fält kan inte ändras manuellt.

3. Klicka på Skapa.
   Användargränssnittet för Lightning för offerter utfärdar policyn och skapar den nya policyposten (tillgång).

När du utfärdar en policy med knappen Frågepolicy skapar du automatiskt ett intäktsschema , transaktion, betalningsschemapost och transaktionsdetaljer som du kan se i posten Policy (Tillgång).

Anteckning

När du utfärdar en policy från en offert med flera rötter skapar du en överordnad policy som representerar alla radartiklar som inkluderas i offerten. Varje radartikel har sin egen policy som är knuten till den överordnade policyn.