从报价 UI 发布策略

您可以使用“签发保单”按钮直接从报价签发保单。

1. 单击“操作”面板上的“问题策略”按钮。
2. 将打开一个对话框。您可以根据需要编辑资产名称和生效日期字段中的信息。

   • 资产名称：正在创建的策略的名称。此字段预填充报价的名称。

   • 生效日期：保单生效的日期。此字段会预填写报价中列出的生效日期。

   

   备注

   您可以通过编辑策略（资产）对象上设置的 IssuePolicyFields 字段来自定义这些字段。有关详细信息，请参阅编辑字段集。

   到期日期是一个公式字段，将根据报价上设置的条款（创建报价时）和选择的生效日期自动调整。此字段无法手动修改。

3. 单击创建。
   报价 Lightning Web 组件 UI 发布保单并生成新保单（资产）记录。

当您使用“问题保单”按钮发布保单时，您会自动创建您可以在保单（资产）记录上查看的“收入计划” ⁇ 、“交易”、“付款计划条目”和“交易详细信息”。

备注

当您从多根报价发布策略时，您可以创建父策略来表示报价中包含的所有行项目。每个行项目都有自己的绑定到父策略的策略。