從報價使用者介面核發原則

您可以使用「核發原則」按鈕,直接從報價核發原則。

1. 按一下 動作面板上的「問題原則」按鈕。
2. 對話方塊隨即開啟。您可以視需要編輯「資產名稱」和「生效日期」 欄位中的資訊。

   • 資產名稱:正在建立的原則名稱。此欄位會以報價的名稱預先填入。

   • 生效日期:原則生效的日期。此欄位會以報價中所列的「有效日期」預先填入。

   

   備註

   您可以透過編輯在「原則 (資產)」物件上設定的 IssuePolicyFields 欄位來自訂這些欄位。請參閱 編輯欄位集以取得詳細資料。

   「到 期日期 」是公式欄位,會根據在報價上設定的「 期限 」(建立報價時) 和所選的「 有效日期 」自動調整。此欄位無法手動修改。

3. 按一下「建立」。
   「報價 Lightning Web 元件使用者介面」會核發原則,並產生新的「原則 (資產)」記錄。

當您使用「問題原則」 按鈕核發原則時,會自動建立「收入排程」、「交易」、「付款排程項目」 和「交易詳細資料」,以便您在「原則」(資產) 記錄上檢視。

備註

當您從「多根報價」核發原則時,您會建立代表報價中所包含所有條列項目的父系原則。每個條列項目都有自己的原則,繫結至父系原則。