Loading
Forsikring
Udsted en politik fra tilbudsbrugergrænsefladen

Udsted en politik fra tilbudsbrugergrænsefladen

Du kan udstede en politik direkte fra et tilbud ved brug af knappen Problempolitik.

  1. Klik på knappen Problempolitik i panelet Handlinger.
  2. Der åbnes en dialogboks. Du kan redigere oplysningerne i felterne Aktivnavn og Ikrafttrædelsesdato efter behov.
    • Aktivnavn: Navnet på den politik, der oprettes. Dette felt udfyldes på forhånd med navnet på tilbuddet.

    • Ikrafttrædelsesdato: Den dato, hvor politikken træder i kraft. Dette felt udfyldes på forhånd med ikrafttrædelsesdatoen, der er angivet i tilbuddet.

      Bemærk
      Bemærk

      Du kan tilpasse disse felter ved at redigere feltet IssuePolicyFields, der er angivet på objektet Politik (Aktiv). Se her for detaljer.

    Udløbsdatoen er et formelfelt, der automatisk justeres i henhold til den periode, der er angivet på tilbuddet (når tilbuddet oprettes) og den valgte ikrafttrædelsesdato. Dette felt kan ikke redigeres manuelt.

  3. Klik på Opret. Brugergrænsefladen for Lightning Tilbud udsteder politikken og genererer den nye registrering for Politik (Aktiv).
 
Indlæser
Salesforce Help | Article