Emissione di una policy dall'interfaccia utente del preventivo

È possibile emettere una polizza direttamente da un preventivo utilizzando il pulsante Emetti polizza.

1. Fare clic sul pulsante Policy emissioni nel riquadro Azioni.
2. Viene aperta una finestra di dialogo. È possibile modificare le informazioni nei campi Nome asset e Data effettiva in base alle esigenze.

   • Nome asset: Nome della policy in fase di creazione. Questo campo precompila il nome del preventivo.

   • Data effettiva: Data di entrata in vigore della policy. Questo campo precompila la Data effettiva indicata nel preventivo.

     

     Nota

     È possibile personalizzare questi campi modificando il campo IssuePolicyFields impostato sull'oggetto Policy (Asset). Vedere qui per i dettagli.

   La Data di scadenza è un campo formula che viene rettificato automaticamente in base alla Durata impostata sul preventivo (quando viene creato il preventivo) e alla Data effettiva scelta. Questo campo non può essere modificato manualmente.

3. Fai clic su Crea. L'interfaccia utente del componente Web Lightning preventivo genera la policy e il nuovo record Policy (Asset).