견적서 UI에서 정책 발행

문제 정책 버튼을 사용하여 견적서에서 직접 정책을 발행할 수 있습니다.

1. 작업 패널에서 문제 정책 버튼을 클릭합니다.
2. 대화 상자가 열립니다. 필요한 경우 자산 이름 및 유효 일자 필드의 정보를 편집할 수 있습니다.

   • 자산 이름: 생성 중인 정책의 이름입니다. 이 필드는 견적서의 이름으로 미리 채워집니다.

   • 유효일: 정책이 적용되는 날짜입니다. 이 필드는 견적서에 나열된 유효 일자로 미리 채워집니다.

     

     노트

     증권(자산) 개체에 설정된 IssuePolicyFields 필드를 편집하여 이러한 필드를 사용자 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.

   만료 일자는 견적서(견적서 생성 시)에 설정된 기간 및 선택한 효과 일자에 따라 자동으로 조정되는 수식 필드입니다. 이 필드는 수동으로 수정할 수 없습니다.

3. 만들기를 클릭합니다. Quote Lightning 웹 구성 요소 UI에서 정책을 발행하고 새 정책(자산) 레코드를 생성합니다.