Een beleid uitgeven vanuit de offerte-UI

U kunt een polis rechtstreeks vanuit een offerte uitgeven met behulp van de knop Probleempolis.

1. Klik op de knop Probleembeleid in het deelvenster Acties.
2. Er wordt een dialoogvenster geopend. U kunt de gegevens in de velden Activumnaam en Ingangsdatum naar behoefte bewerken.

   • Activumnaam: De naam van het beleid dat wordt gemaakt. Dit veld wordt vooraf ingevuld met de naam van de offerte.

   • Ingangsdatum: De datum waarop de polis van kracht wordt. Dit veld wordt vooraf ingevuld met de Ingangsdatum die in de offerte wordt vermeld.

     

     Opmerking

     U kunt deze velden aanpassen door de veldset IssuePolicyFields voor het object Policy (Activum) te bewerken. Zie hier voor details.

   De vervaldatum is een formuleveld dat automatisch wordt aangepast op basis van de Termijn die is ingesteld voor de offerte (wanneer de offerte wordt gemaakt) en de gekozen Ingangsdatum. Dit veld kan niet handmatig worden gewijzigd.

3. Klik op Maken. De UI van de Lightning Offerte geeft het beleid uit en genereert de nieuwe record Polis (Activum).