Выдача полиса из пользовательского интерфейса сметы

Вы можете оформить полис напрямую в смете посредством кнопки «Выдать политику».

1. Нажмите кнопку «Проблема политики» на панели действий.
2. Откроется диалоговое окно. При необходимости сведения можно редактировать в полях «Имя актива» и «Дата вступления в силу».

   • Имя актива: Имя создаваемой политики. Данное поле предварительно заполняется именем сметы.

   • Дата вступления в силу: Дата вступления политики в силу. Это поле предварительно заполняется датой вступления в силу, указанной в смете.

     

     Примечание

     Эти поля можно настроить, отредактировав набор полей IssuePolicyFields в объекте «Политика (актив)». Подробнее см. здесь.

   Дата истечения срока действия — это поле формулы, которое автоматически корректируется в соответствии с заданным в смете условием (при создании сметы) и выбранной датой вступления в силу. Данное поле не может быть изменено вручную.

3. Щелкните "Создать". Пользовательский интерфейс веб-компонента Quote Lightning выдает политику и создает новую запись политики (актива).