Utfärda en policy från offertens användargränssnitt

Du kan utfärda en policy direkt från en offert med knappen Frågepolicy.

1. Klicka på knappen Frågepolicy i panelen Åtgärder.
2. En dialogruta öppnas. Du kan redigera informationen i fälten Tillgångsnamn och Ikraftträdandedatum efter behov.

   • Tillgångsnamn: Namnet på policyn som skapas. Detta fält fyller i offertens namn i förväg.

   • Ikraftträdandedatum: Datum då policyn börjar gälla. Detta fält fyller i det giltighetsdatum som anges i offerten.

     

     Anteckning

     Du kan anpassa dessa fält genom att redigera fältuppsättningen IssuePolicyFields i objektet Policy (Tillgång). Se här för detaljer.

   Förfallodatumet är ett formelfält som automatiskt justeras enligt villkoret i offerten (när den skapas) och det valda förfallodatumet. Detta fält kan inte ändras manuellt.

3. Klicka på Skapa. Användargränssnittet för Lightning för offerter utfärdar policyn och skapar den nya policyposten (tillgång).