从报价 UI 发布策略

您可以使用“问题策略”按钮直接从报价发布策略。

1. 单击“操作”面板上的“问题策略”按钮。
2. 将打开一个对话框。您可以根据需要编辑资产名称和生效日期字段中的信息。

   • 资产名称：正在创建的策略的名称。此字段预填充报价的名称。

   • 生效日期：保单生效的日期。此字段会预填写报价中列出的生效日期。

     

     备注

     您可以通过编辑策略（资产）对象上设置的 IssuePolicyFields 字段来自定义这些字段。有关详细信息，请参阅此处。

   到期日期是一个公式字段，将根据报价上设置的条款（创建报价时）和选择的生效日期自动调整。此字段无法手动修改。

3. 单击创建。报价 Lightning Web 组件 UI 发布保单并生成新保单（资产）记录。