Processus métiers de la politique d'émission

Toutes nos captures d'écran sont actuellement de style Lightning. Votre présentation peut être différente, car elle utilise le style Newport dans le portail des courtiers et le portail des clients.

OmniScript Stratégie de problème

Vous pouvez lancer cet OmniScript à partir des applications suivantes, où il est accessible par les types d'utilisateur décrits :

• Portail des courtiers (Newport)

  Courtiers et agents

• Console d'interaction (Lightning)

  Agents d'assurance internes et représentants de centre d'appels

• Administrateur Vlocity Lightning Experience (Newport)

  • Agents d'assurance internes

  • Administrateurs Vlocity

Ces OmniScripts écrivent maintenant dans l'objet natif Police d'assurance Financial Services Cloud au lieu de l'objet Actif.

Examinons maintenant étape par étape l'OmniScript Stratégie de problème.

Pour commencer, l'OmniScript prend un ID de devis et utilise le service InsQuoteService:getQuoteDetail afin de récupérer les données du devis pour lequel l'utilisateur souhaite émettre une stratégie.

Il affiche ensuite des informations sur le devis, notamment le prix de la prime et la durée de la police d'assurance à acheter.

Selon l'option de paiement choisie par l'utilisateur, l'arborescence des étapes à droite change. Les étapes qu'un utilisateur suit pour créer des informations de paiement changent en fonction des choix qu'il fait. Dans l'exemple suivant, l'utilisateur a choisi Plan de paiement.

Lorsque l'utilisateur choisit Plan de paiement et clique sur Suivant, cet OmniScript appelle un autre OmniScript nommé ins/SetupPaymentPlan PaymentPlanSetup1. L'OmniScript PaymentPlanSetup1 guide l'utilisateur à travers les formulaires et les choix nécessaires pour configurer toutes ses informations de paiement pour la politique.

Remarque

Pour faciliter le test de cette fonctionnalité, nous utilisons un Composant Web Lightning construit pour s'intégrer à Braintree. Braintree nous permet d'ajouter des numéros de carte de crédit testables ou de cliquer sur Suivant. L'OmniScript affiche les entrées de paiement comme valides et permet à l'utilisateur de passer à l'étape suivante.

Vous pouvez retirer ou modifier le composant Web Lightning Braintree si vous clonez et utilisez cet OmniScript dans un environnement de production.

Une fois le paiement autorisé, l'OmniScript IssuePolicy appelle le service InsPolicyService:createUpdatePolicy pour créer l'enregistrement de la stratégie.

Une action Extraire le mappeur de données Omnistudio lit l'enregistrement de la stratégie et l'OmniScript affiche une confirmation de l'activité de la stratégie.

Examinons maintenant le même flux, l'utilisateur faisant des choix différents.

Dans la même page Confirmer les détails du devis, au début du flux précédent, l'utilisateur choisit Payer intégralement.

L'utilisateur choisit ensuite l'option Contrôle électronique comme mode de paiement. Cet OmniScript appelle un autre OmniScript nommé ins/IssuePayment1. L'OmniScript IssuePayment1 guide l'utilisateur à travers les formulaires et les choix nécessaires pour obtenir toutes ses informations de paiement afin de payer la politique dès maintenant.

L'utilisateur peut choisir Carte de crédit ou Chèque électronique. Dans cet exemple, l'utilisateur a choisi Contrôle électronique.

L'OmniScript IssuePayment1 s'intègre à un système ACH pour récupérer les informations du compte bancaire du client et autoriser le paiement.

Remarque

L'étape achAuthorization dans l'OmniScript IssuePayment1 est configurée pour accepter et autoriser les données de test.

Vous pouvez modifier cette étape dans l'OmniScript que vous créez ou étendez.

Une fois le paiement autorisé, l'OmniScript IssuePolicy appelle le service InsPolicyService:createUpdatePolicy pour créer l'enregistrement de la stratégie.

Une action Extraire le mappeur de données lit l'enregistrement de la stratégie et l'OmniScript affiche une confirmation de l'activité de la stratégie.

Ce qu'il contient

Les étapes se présentent comme suit dans OmniScript Designer :

1. getQuoteDetails

   • Type de composant : Action distante

   • Ce qu'il fait : Récupère les données du devis spécifié par l'ID de devis.

   • Appels : InsQuoteService:getQuoteDetail

2. getQuoteInformation

   • Type de composant : Action d'extraction du mappeur de données

   • Ce qu'il fait : Extrait les informations sur les produits et les comptes du devis.

   • Appels : Ins_ExtrQuoteDetails_IssueOS

3. setQuoteInformation

   • Type de composant : Définir des valeurs

   • Ce qu'il fait : Définit les valeurs de plusieurs éléments de devis

   • Appels : Aucun

4. quoteDetails

   • Type de composant : Étape

   • Ce qu'il fait : Inclut les sous-composants suivants :

     • quoteNumber

     • quoteEffectiveDate

     • quotePremium

     • quoteTerm

     • billType

   • Appels : Aucun

5. paymentPlanSetUp1

   • Type de composant : OmniScript

   • Ce qu'il fait : Appelle un autre OmniScript qui permet à l'utilisateur de configurer un plan de paiement.

   • Appels : OmniScript ins/SetupPaymentPlan

6. setPaymentAmount

   • Type de composant : Définir des valeurs

   • Ce qu'il fait : Définit les valeurs de plusieurs éléments de facturation.

   • Appels : Aucun

7. IssuePayment1

   • Type de composant : OmniScript

   • Ce qu'il fait : Permet à un utilisateur de payer sa prime en temps réel.

   • Appels : OmniScript ins/IssuePayment

8. createUpdatePolicy

   • Type de composant : Action Procédure d'intégration

   • Ce qu'il fait : Crée un enregistrement de stratégie.

   • Appels : Procédure d'intégration Insurance_CreatePolicy

9. applyPremiumPayment

   • Type de composant : Action Procédure d'intégration

   • Ce qu'il fait : Applique une prime payée via l'OmniScript IssuePayment à l'étape 7 à l'enregistrement de la police.

   • Appels : Insurance_IssuePayment

10. readPolicyforconfirmation

    • Type de composant : Action d'extraction du mappeur de données

    • Ce qu'il fait : Extrait des données sur la police, le produit et le paiement.

    • Appels : readPolicyLwc

11. UpdateQuoteStatus

    • Type de composant : Action de publication du mappeur de données

    • Ce qu'il fait : Met à jour le statut du devis.

    • Appels : UpdateQuoteStatus

12. CreatePolicyParties

    • Type de composant : Action Procédure d'intégration

    • Ce qu'il fait : Crée un enregistrement de l'assuré en tant que partie.

    • Appels : Procédure d'intégration PolicyholderParty_Create

13. CreateProducerParty

    • Type de composant : Action Procédure d'intégration

    • Ce qu'il fait : Crée un enregistrement de partie pour le courtier qui a vendu la police d'assurance.

    • Appels : ProducerParty_Create

14. policyConfirmation

    • Type de composant : Étape

    • Ce qu'il fait : Contient les sous-composants suivants :

      1. Félicitations : Un bloc de texte qui félicite l'utilisateur d'avoir acheté la stratégie.

      2. CustomLWC1

         • Type de composant : Composant Web Lightning personnalisé

         • Ce qu'il fait : Affiche la confirmation de l'achat de la police, avec les données d'achat.

         • Appels : vlocity_ins__insOsConfirmation

      3. textBlock2 : Bloc de texte qui contient les coordonnées de l'assureur.

      4. viewPolicy

         • Type de composant : Action Naviguer

         • Ce qu'il fait : Fournit la navigation

    • Appels : Aucun

Émission d'une politique depuis l'interface utilisateur du devis

Un agent du service client ou un agent d'assurance interne qui a accès à l'interface utilisateur Devis peut émettre des polices à partir de cette interface utilisateur. Cet exemple montre les polices émises depuis l'interface utilisateur du devis en utilisant des composants prêts à l'emploi basés sur LWC à partir d'un devis existant.

Voici à quoi cela ressemble étape par étape :

Commencez par la page de liste Devis. Choisissez le devis pour lequel vous souhaitez émettre une police.

Dans l'interface utilisateur de Devis, cliquez sur Émettre une politique - native.

Dans la fenêtre Stratégie de problème, apportez les modifications voulues, puis cliquez sur Créer.

Vlocity crée la stratégie et affiche un message de réussite dans l'interface utilisateur de Devis.

Vous pouvez également lancer l'OmniScript décrit dans la section précédente depuis l'interface utilisateur de Devis. Cliquez sur Stratégie de problème pour lancer cet OmniScript.