Forretningsprocesser for udstedelsespolitik

Alle vores skærmbilleder er i øjeblikket i Lightning stil. Dit spin kan se anderledes ud, fordi det bruger Newport-typografien i mæglerportalen og kundeportalen.

OmniScript for problempolitik

Du kan starte dette OmniScript fra følgende applikationer, hvor du kan få adgang til det af de typer brugere, der er beskrevet:

• Brokerportal (Newport)

  Brokers og agenter

• Interaction Console (Lightning)

  Interne forsikringsagenter og callcenter-repræsentanter

• Vlocity Admin Lightning Experience (Newport)

  • Interne forsikringsagenter

  • Vlocity-administratorer

Disse OmniScripts skriver nu til det oprindelige objekt Financial Services Cloud-forsikringspolitik i stedet for objektet Aktiv.

Lad os nu gennemgå OmniScript-problempolitikken trinvist.

Først tager OmniScript et tilbuds-id og bruger tjenesten InsQuoteService:getQuoteDetail til at hente data for det tilbud, som brugeren ønsker at udstede en politik for.

Den viser derefter oplysninger om tilbuddet, herunder præmieprisen og varigheden af den forsikringspolice, der skal købes.

Afhængig af hvilken betalingsindstilling brugeren vælger, ændres trintræet på det rigtige. De trin, som en bruger tager for at oprette betalingsoplysninger, ændres baseret på de valg, som vedkommende foretager. I følgende eksempel valgte brugeren Betalingsplan.

Når brugeren vælger Betalingsplan og klikker på Næste, kalder dette OmniScript et andet Omniscript ved navn ins/SetupPaymentPlan PaymentPlanSetup1. OmniScript'en PaymentPlanSetup1 fører brugeren gennem de formularer og valg, der er nødvendige for at opsætte alle deres betalingsoplysninger for politikken.

Bemærk

For at gøre det nemt at teste denne funktionalitet bruger vi en Lightning Web-komponent, der er bygget til at integrere med Braintree. Braintree giver os mulighed for enten at tilføje kreditkortnumre, der kan testes, eller at klikke på Næste. OmniScript ser betalingsinputs som gyldige og lader brugeren fortsætte til næste trin.

Du kan fjerne eller redigere Braintree Lightning Web-komponenten, hvis du duplikerer og bruger dette OmniScript i et produktionsmiljø.

Når betalingen er godkendt, kalder IssuePolicy OmniScript tjenesten InsPolicyService:createUpdatePolicy for at oprette policeregistreringen.

En Omnistudio Data Mapper-udtrækningshandling læser politikregistreringen, og OmniScript viser en bekræftelse på, at politikken er aktiv.

Lad os nu gennemgå det samme forløb med brugeren, der foretager forskellige valg.

På den samme bekræft tilbudsdetaljeside i starten af det forrige forløb vælger brugeren Betal fuld.

Derefter vælger brugeren indstillingen Elektronisk kontrol som betalingsmetode. Dette OmniScript kalder et andet Omniscript ved navn ins/IssuePayment1. IssuePayment1 OmniScript fører brugeren gennem de formularer og valg, der er nødvendige for at få alle deres betalingsoplysninger til at betale for policen lige nu.

Brugeren kan vælge Kreditkort eller Elektronisk kontrol. I dette eksempel valgte brugeren Elektronisk kontrol.

IssuePayment1 OmniScript integreres med et ACH-system til at tage kundens bankkontooplysninger og godkende betalingen.

Bemærk

achAuthorization-trinnet i IssuePayment1 OmniScript er opsat til at acceptere og godkende testdata.

Du kan redigere dette trin i det OmniScript, du opretter eller udvider.

Når betalingen er godkendt, kalder IssuePolicy OmniScript tjenesten InsPolicyService:createUpdatePolicy for at oprette policeregistreringen.

En Data Mapper-udtrækningshandling læser politikregistreringen, og OmniScript viser en bekræftelse på, at politikken er aktiv.

Hvad er der i

Sådan ser trinene ud i OmniScript Designer:

1. getQuoteDetails

   • Komponenttype: Fjernhandling

   • Hvad den gør: Henter data for det tilbud, der er angivet af tilbuds-id'et.

   • Opkald: InsQuoteService:getQuoteDetail

2. getQuoteInformation

   • Komponenttype: Handlingen Data Mapper-udtrækning

   • Hvad den gør: Udtrækker produkt- og kontooplysninger fra tilbuddet.

   • Opkald: Ins_ExtrQuoteDetails_IssueOS

3. setQuoteInformation

   • Komponenttype: Angiv værdier

   • Hvad den gør: Angiver værdier for et antal tilbudselementer

   • Opkald: Ingen

4. quoteDetails

   • Komponenttype: Trin

   • Hvad den gør: Indeholder følgende underkomponenter:

     • quoteNumber

     • quoteEffectiveDate

     • quotePremium

     • quoteTerm

     • billType

   • Opkald: Ingen

5. paymentPlanSetUp1

   • Komponenttype: OmniScript

   • Hvad den gør: Kaldes et andet OmniScript, der giver brugeren mulighed for at opsætte en betalingsplan.

   • Opkald: ins/SetupPaymentPlan OmniScript

6. setPaymentAmount

   • Komponenttype: Angiv værdier

   • Hvad den gør: Angiver værdier for et antal faktureringselementer.

   • Opkald: Ingen

7. IssuePayment1

   • Komponenttype: OmniScript

   • Hvad den gør: Giver en bruger mulighed for at betale deres præmie i realtid.

   • Opkald: ins/IssuePayment OmniScript

8. createUpdatePolicy

   • Komponenttype: Integrationsprocedurehandling

   • Hvad den gør: Opretter en policeregistrering.

   • Opkald: Insurance_CreatePolicy-integrationsprocedure

9. applyPremiumPayment

   • Komponenttype: Integrationsprocedurehandling

   • Hvad den gør: Anvender en præmie, der er betalt via OmniScript for IssuePayment i trin 7 på policeregistreringen.

   • Opkald: Insurance_IssuePayment

10. readPolicyforconfirmation

    • Komponenttype: Handlingen Data Mapper-udtrækning

    • Hvad den gør: Udtrækker data om policen, produktet og betalingen.

    • Opkald: readPolicyLwc

11. UpdateQuoteStatus

    • Komponenttype: Handlingen Data Mapper-indlæg

    • Hvad den gør: Opdaterer tilbudsstatussen.

    • Opkald: UpdateQuoteStatus

12. OpretPolicyParties

    • Komponenttype: Integrationsprocedurehandling

    • Hvad den gør: Opretter en registrering af policeejeren som en part.

    • Opkald: PolicyholderParty_Create Integration Procedure

13. CreateProducerParty

    • Komponenttype: Integrationsprocedurehandling

    • Hvad den gør: Opretter en partregistrering for den mægler, der solgte forsikringspolicen.

    • Opkald: ProducerParty_Create

14. policyConfirmation

    • Komponenttype: Trin

    • Hvad den gør: Indeholder følgende underkomponenter:

      1. Til lykke: En tekstblok, der lykønsker brugeren med at købe politikken.

      2. CustomLWC1

         • Komponenttype: Tilpasset LWC

         • Hvad den gør: Viser bekræftelse af policekøb med købsdata.

         • Opkald: vlocity_ins__insOsConfirmation

      3. textBlock2: En tekstblok, der inkluderer kontaktoplysninger for forsikringsselskabet.

      4. viewPolicy

         • Komponenttype: Navigate-handling

         • Hvad den gør: Giver navigation

    • Opkald: Ingen

Udstedelsespolitik fra tilbudsbrugergrænsefladen

En kundeservicerepræsentant eller intern forsikringsagent med adgang til tilbudsbrugergrænsefladen kan udstede policer fra denne brugergrænseflade. Dette eksempel viser politikker, der er udstedt fra tilbudsbrugergrænsefladen ved brug af LWC-baserede komponenter, der er klar til brug, fra et eksisterende tilbud.

Her kan du se, hvordan det ser ud trinvist:

Start på listesiden Tilbud. Vælg det tilbud, du vil udstede en politik for.

Klik på Udstedelsespolitik - oprindelig på tilbudsbrugergrænsefladen.

I vinduet Problempolitik skal du foretage de ønskede ændringer og klikke på Opret.

Vlocity opretter politikken og viser en succesmeddelelse på tilbudsbrugergrænsefladen.

Du kan også starte det OmniScript, der er beskrevet i det foregående afsnit, fra tilbudsbrugergrænsefladen. Klik på Udsted problempolitik for at starte dette OmniScript.