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Problemrichtlinien-Geschäftsprozesse
Es wurde ein Geschäftsprozess vom Typ "Problempolice" erstellt, der ein Angebot erstellt und eine Versicherungspolice ausstellt. Dieser Geschäftsprozess wird über mehrere Geschäftsbereiche hinweg wiederverwendet.
Alle unsere Screenshots sind derzeit im Lightning-Stil gehalten. Ihre Drehung kann anders aussehen, da sie den Newport-Stil im Maklerportal und Kundenportal verwendet.
OmniScript für Problemrichtlinien
Sie können dieses OmniScript über die folgenden Anwendungen starten, auf die die beschriebenen Benutzertypen zugreifen können:
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Maklerportal (Newport)
Makler und Agenten
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Interaktionskonsole (Lightning)
Interne Versicherungsmakler und Callcenter-Mitarbeiter
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Lightning Experience (Newport) für Vlocity-Administratoren
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Interne Versicherungsmakler
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Vlocity-Administratoren
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Diese OmniScripts schreiben nun in das native Objekt "Financial Services Cloud-Versicherungspolice" und nicht in das Vermögenswertobjekt.
Gehen wir nun das OmniScript für Problemrichtlinien Schritt für Schritt durch.
Zunächst verwendet das OmniScript eine Angebots-ID und den Service InsQuoteService:getQuoteDetail, um die Daten für das Angebot abzurufen, für das der Benutzer eine Richtlinie ausstellen möchte.
Anschließend werden Informationen zum Angebot angezeigt, einschließlich des Prämienpreises und der Laufzeit der abzuschließenden Versicherungspolice.
Je nachdem, welche Zahlungsoption der Benutzer auswählt, ändert sich die Schrittstruktur auf der rechten Seite. Die Schritte, die ein Benutzer zum Erstellen von Zahlungsinformationen ausführt, ändern sich je nach seinen getroffenen Auswahlen. Im folgenden Beispiel hat der Benutzer "Zahlungsplan" ausgewählt.
Nachdem der Benutzer "Zahlungsplan" ausgewählt und auf Weiter geklickt hat, ruft dieses OmniScript ein weiteres OmniScript mit dem Namen ins/SetupPaymentPlan PaymentPlanSetup1 auf. Das OmniScript "PaymentPlanSetup1" führt den Benutzer durch die Formulare und Auswahlmöglichkeiten, die erforderlich sind, um alle seine Zahlungsinformationen für die Richtlinie einzurichten.
Damit Sie diese Funktion einfach testen können, verwenden wir eine Lightning Web-Komponente, die für die Integration in Braintree entwickelt wurde. Mit Braintree können Sie entweder testbare Kreditkartennummern hinzufügen oder auf Weiter klicken. Das OmniScript sieht die Zahlungseingaben als gültig an und lässt den Benutzer mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Sie können die Lightning Webkomponente "Braintree" entfernen oder ändern, wenn Sie dieses OmniScript duplizieren und in einer Produktionsumgebung verwenden.
Nachdem die Zahlung autorisiert wurde, ruft das OmniScript "IssuePolicy" den Service "InsPolicyService:createUpdatePolicy" auf, um den Policendatensatz zu erstellen.
Eine OmniStudio-Aktion vom Typ "Datenzuordnungsextraktion" liest den Richtliniendatensatz und das OmniScript zeigt eine Bestätigung an, dass die Richtlinie aktiv ist.
Gehen wir nun denselben Flow durch, wobei der Benutzer unterschiedliche Auswahlen trifft.
Auf derselben Seite "Angebotsdetails bestätigen" zu Beginn des vorherigen Flows wählt der Benutzer Vollständige Zahlung aus.
Anschließend wählt der Benutzer die Option "Elektronische Prüfung" als Zahlungsmethode aus. Dieses OmniScript ruft ein weiteres OmniScript mit dem Namen ins/IssuePayment1 auf. Das OmniScript IssuePayment1 führt den Benutzer durch die Formulare und Auswahlmöglichkeiten, die erforderlich sind, um alle seine Zahlungsinformationen abzurufen, um die Police sofort bezahlen zu können.
Der Benutzer kann zwischen Kreditkarte oder elektronischem Scheck wählen. In diesem Beispiel hat der Benutzer "Elektronische Prüfung" ausgewählt.
Das OmniScript IssuePayment1 kann in ein ACH-System integriert werden, um die Bankkontoinformationen des Kunden zu erfassen und die Zahlung zu autorisieren.
Der Schritt achAuthorization im OmniScript IssuePayment1 ist so eingerichtet, dass Testdaten akzeptiert und autorisiert werden.
Sie können diesen Schritt in dem von Ihnen erstellten oder erweiterten OmniScript ändern.
Nachdem die Zahlung autorisiert wurde, ruft das OmniScript "IssuePolicy" den Service "InsPolicyService:createUpdatePolicy" auf, um den Policendatensatz zu erstellen.
Eine Aktion vom Typ "Datenzuordnungsextraktion" liest den Richtliniendatensatz und das OmniScript zeigt eine Bestätigung an, dass die Richtlinie aktiv ist.
What's In It (Was ist drin)
So sehen die Schritte im OmniScript-Designer aus:
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getQuoteDetails
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Komponententyp: Remote-Aktion
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Funktionsweise: Ruft die Daten für das durch die Angebots-ID angegebene Angebot ab.
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Anrufe: InsQuoteService:getQuoteDetail
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getQuoteInformation
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Komponententyp: Datenzuordnungs-Extraktionsaktion
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Funktionsweise: Extrahiert Produkt- und Accountinformationen aus dem Angebot.
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Anrufe: Ins_ExtrQuoteDetails_IssueOS
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setQuoteInformation
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Komponententyp: Festlegen von Werten
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Funktionsweise: Legt Werte für eine Reihe von Angebotselementen fest
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Anrufe: Keine
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quoteDetails
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Komponententyp: Schritt
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Funktionsweise: Enthält die folgenden Unterkomponenten:
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quoteNumber
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quoteEffectiveDate
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quotePremium
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quoteTerm
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billType
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Anrufe: Keine
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paymentPlanSetUp1
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Komponententyp: OmniScript
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Funktionsweise: Ruft ein weiteres OmniScript auf, mit dem der Benutzer einen Zahlungsplan einrichten kann.
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Anrufe: ins/SetupPaymentPlan OmniScript
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setPaymentAmount
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Komponententyp: Festlegen von Werten
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Funktionsweise: Legt Werte für eine Reihe von Abrechnungselementen fest.
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Anrufe: Keine
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IssuePayment1
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Komponententyp: OmniScript
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Funktionsweise: Ermöglicht einem Benutzer die Zahlung seiner Prämie in Echtzeit.
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Anrufe: ins/IssuePayment OmniScript
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createUpdatePolicy
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Komponententyp: Aktion 'Integrationsverfahren'
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Funktionsweise: Erstellt einen Policendatensatz.
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Anrufe: Integrationsverfahren für Versicherungen_CreatePolicy
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applyPremiumPayment
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Komponententyp: Aktion 'Integrationsverfahren'
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Funktionsweise: Wendet eine über das OmniScript IssuePayment in Schritt 7 gezahlte Prämie auf den Policendatensatz an.
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Anrufe: Insurance_IssuePayment
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readPolicyforconfirmation
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Komponententyp: Datenzuordnungs-Extraktionsaktion
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Funktionsweise: Extrahiert Daten zur Police, zum Produkt und zur Zahlung.
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Anrufe: readPolicyLwc
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UpdateQuoteStatus
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Komponententyp: Post-Aktion für Datenzuordnung
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Funktionsweise: Aktualisiert den Angebotsstatus.
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Anrufe: UpdateQuoteStatus
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CreatePolicyParties
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Komponententyp: Aktion 'Integrationsverfahren'
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Funktionsweise: Erstellt einen Datensatz des Versicherungsnehmers als Beteiligter.
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Anrufe: Integrationsverfahren "PoliceholderParty_Create"
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CreateProducerParty
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Komponententyp: Aktion 'Integrationsverfahren'
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Funktionsweise: Erstellt einen Datensatz der beteiligten Person für den Makler, der die Versicherungspolice verkauft hat.
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Anrufe: ProducerParty_Create
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policyConfirmation
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Komponententyp: Schritt
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Funktionsweise: Enthält die folgenden Unterkomponenten:
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Glückwunsch: Ein Textblock, der dem Benutzer zum Kauf der Richtlinie gratuliert.
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CustomLWC1
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Komponententyp: Benutzerdefinierte LWC
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Funktionsweise: Zeigt die Bestätigung des Policenkaufs mit Kaufdaten an.
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Anrufe: vlocity_ins__insOsConfirmation
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textBlock2: Ein Textblock, der Kontaktinformationen für den Versicherer enthält.
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viewPolicy
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Komponententyp: Navigationsaktion
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Funktionsweise: Bietet Navigation
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Anrufe: Keine
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Problemrichtlinie auf der Angebotsbenutzeroberfläche
Ein Kundendienstmitarbeiter oder interner Versicherungsmakler mit Zugriff auf die Angebotsbenutzeroberfläche kann Policen über diese Benutzeroberfläche ausstellen. In diesem Beispiel werden Richtlinien gezeigt, die über die Angebotsbenutzeroberfläche mit vorkonfigurierten LWC-basierten Komponenten aus einem vorhandenen Angebot ausgestellt wurden.
So sieht es Schritt für Schritt aus:
Beginnen Sie auf der Listenseite "Angebot". Wählen Sie das Angebot aus, für das Sie eine Police ausstellen möchten.
Klicken Sie auf der Angebotsbenutzeroberfläche auf Issue Policy – Native (Ausstellungsrichtlinie – nativ).
Nehmen Sie im Fenster "Ausstellungsrichtlinie" die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie auf Erstellen.
Vlocity erstellt die Richtlinie und zeigt eine Erfolgsmeldung auf der Angebotsbenutzeroberfläche an.
Sie können das im vorherigen Abschnitt beschriebene OmniScript auch über die Angebotsbenutzeroberfläche starten. Klicken Sie auf Problemrichtlinie, um dieses OmniScript zu starten.
