위치:
정책 비즈니스 프로세스 발행
견적을 받아 보험 증권을 발행하는 문제 증권 비즈니스 프로세스를 만들었습니다. 이 비즈니스 프로세스는 여러 비즈니스 부분에서 재사용됩니다.
문제 정책 OmniScript
다음 응용 프로그램에서 이 OmniScript를 실행할 수 있으며, 여기에서 설명된 사용자 유형에 의해 액세스할 수 있습니다.
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중개인 포털(뉴포트)
중개인 및 에이전트
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상호 작용 콘솔(Lightning)
사내 보험 에이전트 및 콜 센터 담당자
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Vlocity 관리자 Lightning Experience(뉴포트)
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사내 보험 에이전트
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Vlocity 관리자
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이제 해당 OmniScript를 자산 개체 대신 기본 Financial Services Cloud 보험 증권 개체에 작성합니다.
이제 문제 정책 OmniScript 단계별로 살펴보겠습니다.
먼저 OmniScript는 견적 ID를 가져와서 InsQuoteService:getQuoteDetail 서비스를 사용하여 사용자가 정책을 발행하려는 견적에 대한 데이터를 검색합니다.
그런 다음, 보험료 가격 및 구매할 보험 증권의 기간 등 견적서에 대한 정보를 표시합니다.
사용자가 선택한 결제 옵션에 따라 올바른 단계 트리가 변경됩니다. 사용자가 선택한 사항에 따라 결제 정보를 만들기 위한 단계가 변경됩니다. 다음 예에서 사용자가 결제 계획을 선택했습니다.
사용자가 결제 계획을 선택하고 다음을 클릭하면 이 OmniScript가 ins/SetupPaymentPlan PaymentPlanSetup1이라는 다른 OmniScript를 호출합니다. PaymentPlanSetup1 OmniScript는 사용자에게 증권에 대한 모든 결제 정보를 설정하는 데 필요한 양식 및 선택 항목을 안내합니다.
이 기능을 쉽게 테스트할 수 있도록 Lightning 웹 구성 요소를 사용하여 Braintree와 통합합니다. Braintree를 사용하면 테스트 가능한 신용 카드 번호를 추가하거나 다음을 클릭할 수 있습니다. OmniScript는 결제 입력이 유효한 것으로 표시되므로 사용자가 다음 단계로 이동할 수 있습니다.
프로덕션 환경에서 이 OmniScript를 복제하고 사용할 경우 Braintree Lightning 웹 구성 요소를 제거하거나 수정할 수 있습니다.
결제가 승인되면 IssuePolicy OmniScript에서 InsPolicyService:createUpdatePolicy 서비스를 호출하여 정책 레코드를 만듭니다.
Omnistudio 데이터 매퍼 추출 작업은 정책 레코드를 읽고 OmniScript는 정책이 활성 상태임을 확인하는 메시지를 표시합니다.
이제 사용자가 다른 선택 항목을 선택하는 동일한 플로를 살펴보겠습니다.
이전 플로 시작 시 같은 견적서 세부 사항 확인 페이지에서 사용자가 전체 결제를 선택합니다.
그런 다음, 사용자가 결제 방법으로 전자 확인 옵션을 선택합니다. 이 OmniScript는 ins/IssuePayment1로 명명된 다른 OmniScript를 호출합니다. IssuePayment1 OmniScript는 사용자에게 지금 증권을 결제하기 위해 모든 결제 정보를 가져오기 위해 필요한 양식 및 선택 항목을 안내합니다.
사용자는 신용 카드 또는 전자 확인을 선택할 수 있습니다. 이 예에서는 사용자가 전자 확인을 선택했습니다.
IssuePayment1 OmniScript는 ACH 시스템과 통합되어 고객의 은행 계좌 정보를 가져와 결제를 승인합니다.
IssuePayment1 OmniScript의 achAuthorization 단계는 테스트 데이터를 수락하고 인가하도록 설정되어 있습니다.
생성하거나 확장하는 OmniScript에서 이 단계를 수정할 수 있습니다.
결제가 승인되면 IssuePolicy OmniScript에서 InsPolicyService:createUpdatePolicy 서비스를 호출하여 정책 레코드를 만듭니다.
데이터 매퍼 추출 작업은 정책 레코드를 읽고 OmniScript는 정책이 활성 상태임을 확인하는 메시지를 표시합니다.
포함 내용
다음은 OmniScript Designer의 단계입니다.
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getQuoteDetails
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구성 요소 유형: 원격 작업
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수행 방법: 견적 ID로 지정된 견적서에 대한 데이터를 가져옵니다.
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getQuoteInformation
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구성 요소 유형: 데이터 매퍼 추출 작업
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수행 방법: 견적서에서 제품 및 계정 정보를 추출합니다.
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통화: Ins_ExtrQuoteDetails_IssueOS
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setQuoteInformation
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구성 요소 유형: 값 설정
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수행 방법: 여러 견적서 요소에 대한 값 설정
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통화: 없음
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quoteDetails
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구성 요소 유형: 단계
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수행 방법: 다음 하위 구성 요소를 포함합니다.
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quoteNumber
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quoteEffectiveDate
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quotePremium
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quoteTerm
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billType
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통화: 없음
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paymentPlanSetUp1
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구성 요소 유형: OmniScript
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수행 방법: 사용자가 결제 계획을 설정할 수 있는 다른 OmniScript를 호출합니다.
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통화: ins/SetupPaymentPlan OmniScript
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setPaymentAmount
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구성 요소 유형: 값 설정
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수행 방법: 여러 청구 요소에 대한 값을 설정합니다.
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통화: 없음
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IssuePayment1
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구성 요소 유형: OmniScript
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수행 방법: 사용자가 실시간으로 보험료를 지불할 수 있습니다.
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통화: ins/IssuePayment OmniScript
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createUpdatePolicy
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구성 요소 유형: 통합 절차 작업
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수행 방법: 정책 레코드를 만듭니다.
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통화: Insurance_CreatePolicy 통합 절차
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applyPremiumPayment
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구성 요소 유형: 통합 절차 작업
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수행 방법: 7단계의 IssuePayment OmniScript를 통해 지급된 보험료를 증권 레코드에 적용합니다.
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통화: Insurance_IssuePayment
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readPolicyforconfirmation
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구성 요소 유형: 데이터 매퍼 추출 작업
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수행 방법: 증권, 제품, 결제에 대한 데이터를 추출합니다.
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통화: readPolicyLwc
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UpdateQuoteStatus
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구성 요소 유형: 데이터 매퍼 게시물 작업
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수행 방법: 견적 상태를 업데이트합니다.
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통화: UpdateQuoteStatus
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CreatePolicyParties
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구성 요소 유형: 통합 절차 작업
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수행 방법: 보험 계약자가 당사자인 레코드를 만듭니다.
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통화: PolicyholderParty_Create 통합 절차
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CreateProducerParty
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구성 요소 유형: 통합 절차 작업
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수행 방법: 보험 증권을 판매한 중개인에 대한 당사자 레코드를 만듭니다.
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통화: ProducerParty_Create
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policyConfirmation
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구성 요소 유형: 단계
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수행 방법: 다음 하위 구성 요소를 포함합니다.
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축하: 증권을 구매한 사용자를 축하하는 텍스트 블록입니다.
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CustomLWC1
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구성 요소 유형: 사용자 정의 LWC
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수행 방법: 구매 데이터와 함께 증권 구매 확인을 표시합니다.
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통화: vlocity_ins__insOsConfirmation
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textBlock2: 보험사의 연락처 정보가 포함된 텍스트 블록입니다.
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viewPolicy
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구성 요소 유형: 탐색 작업
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수행 방법: 탐색 제공
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통화: 없음
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견적서 UI의 문제 정책
견적 UI에 대한 액세스 권한이 있는 고객 서비스 담당자 또는 내부 보험 에이전트가 해당 UI에서 증권을 발행할 수 있습니다. 이 예는 기존 견적서의 기본 LWC 기반 구성 요소를 사용하여 견적서 UI에서 발행된 정책을 보여줍니다.
다음은 단계별로 표시되는 방식입니다.
견적서 목록 페이지에서 시작합니다. 정책을 발행할 견적서를 선택합니다.
견적서 UI에서 문제 정책 - 기본을 클릭합니다.
문제 정책 창에서 원하는 사항을 변경하고 만들기를 클릭합니다.
Vlocity가 정책을 만들고 견적 UI에 성공 메시지를 표시합니다.
견적서 UI에서 이전 섹션에 설명된 OmniScript를 실행할 수도 있습니다. 이 OmniScript를 실행하려면 정책 발행을 클릭합니다.
