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核發原則業務流程
我們已建立「問題保單」業務流程,此流程會取得報價並核發保單。此業務流程可在多個業務行重複使用。
核發原則 OmniScript
您可以從下列應用程式啟動此 OmniScript,其中可由所述的使用者類型存取:
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經紀人入口網頁 (Newport)
經紀人與工作人員
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互動主控台 (Lightning)
內部保險工作人員和電話服務中心代表
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Vlocity 管理員 Lightning Experience (Newport)
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內部保險工作人員
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Vlocity 管理員
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這些 OmniScript 現在會寫入原生 Financial Services Cloud Insurance Policy 物件,而非「資產」物件。
現在讓我們逐步完成「問題原則 OmniScript」。
首先,OmniScript 會取得報價識別碼,並使用 InsQuoteService:getQuoteDetail 服務,以針對使用者要核發原則的報價,來取得資料。
接著會顯示報價的相關資訊,包括保費價格和要購買的保單期限。
根據使用者選擇的付款選項而定,右側的步驟樹會變更。使用者根據所做的選擇建立付款資訊變更所採取的步驟。在下列範例中,使用者選擇「付款計畫」。
使用者選擇「付款計畫」並按一下「下一步」之後,此 OmniScript 會呼叫另一個名為 ins/SetupPaymentPlan PaymentPlanSetup1 的 OmniScript。PaymentPlanSetup1 OmniScript 會帶領使用者完成設定其所有原則付款資訊所需的表單和選擇。
為了輕鬆測試此功能,我們使用建立以與 Braintree 整合的 Lightning Web 元件。Braintree 可讓我們新增可測試的信用卡號碼或按一下「下一步」。OmniScript 會將付款輸入視為有效,並讓使用者繼續進行下一個步驟。
如果您在生產環境中複製並使用此 OmniScript,則可以移除或修改 Braintree Lightning Web 元件。
授權付款後,IssuePolicy OmniScript 會呼叫 InsPolicyService:createUpdatePolicy 服務以建立原則記錄。
「Omnistudio 資料對應器提取」動作會讀取原則記錄,且 OmniScript 會顯示原則已啟用的確認。
現在讓我們進行相同的流程,讓使用者做出不同的選擇。
在上一個流程開始的相同「確認報價詳細資料」頁面中,使用者選擇「全額付款」。
然後,使用者選擇「電子檢查」選項作為付款方式。此 OmniScript 會呼叫另一個名為 ins/IssuePayment1 的 OmniScript。IssuePayment1 OmniScript 會帶領使用者完成所需的表單和選擇,以取得其所有付款資訊,以立即付款保單。
使用者可以選擇「信用卡」或「電子檢查」。在此範例中,使用者選擇「電子檢查」。
IssuePayment1 OmniScript 會與 ACH 系統整合,以取得客戶的銀行帳戶資訊並授權付款。
IssuePayment1 OmniScript 中的 achAuthorization 步驟設定為接受和授權測試資料。
您可以在您建立或擴充的 OmniScript 中修改此步驟。
授權付款後,IssuePolicy OmniScript 會呼叫 InsPolicyService:createUpdatePolicy 服務以建立原則記錄。
「資料對應器提取」動作會讀取原則記錄,且 OmniScript 會顯示確認原則已啟用。
內含的內容
以下是 OmniScript Designer 中的步驟外觀:
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getQuoteDetails
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元件類型:遠端動作
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其功能:提取報價識別碼所指定的報價資料。
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getQuoteInformation
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元件類型:資料對應器解壓縮動作
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其功能:從報價中解壓縮產品和帳戶資訊。
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通話:Ins_ExtrQuoteDetails_IssueOS
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setQuoteInformation
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元件類型:設定值
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其功能:設定數個報價元素的值
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通話:無
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quoteDetails
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元件類型:步驟
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其功能:包含下列子元件:
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quoteNumber
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quoteEffectiveDate
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quotePremium
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quoteTerm
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billType
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通話:無
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paymentPlanSetUp1
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元件類型:OmniScript
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其功能:呼叫另一個 OmniScript,讓使用者設定付款計畫。
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通話:ins/SetupPaymentPlan OmniScript
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setPaymentAmount
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元件類型:設定值
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其功能:設定數個帳單元素的值。
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通話:無
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IssuePayment1
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元件類型:OmniScript
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其功能:讓使用者即時支付其保費。
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通話:ins/IssuePayment OmniScript
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createUpdatePolicy
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元件類型:整合程序動作
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其功能:建立原則記錄。
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通話:Insurance_CreatePolicy 整合程序
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applyPremiumPayment
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元件類型:整合程序動作
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其功能:將步驟 7 中透過 IssuePayment OmniScript 支付的保費套用至原則記錄。
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通話:Insurance_IssuePayment
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readPolicyforconfirmation
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元件類型:資料對應器解壓縮動作
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其功能:解壓縮保單、產品和付款的相關資料。
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通話:readPolicyLwc
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UpdateQuoteStatus
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元件類型:資料對應器張貼動作
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其功能:更新報價狀態。
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通話:UpdateQuoteStatus
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CreatePolicyParties
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元件類型:整合程序動作
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其功能:以對象身分建立保單持有者的記錄。
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通話:PolicyholderParty_Create Integration Procedure
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CreateProducerParty
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元件類型:整合程序動作
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其功能:為銷售保單的經紀人建立對象記錄。
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通話:ProducerParty_Create
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policyConfirmation
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元件類型:步驟
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其功能:包含下列子元件:
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恭喜:恭喜使用者購買原則的「文字區塊」。
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CustomLWC1
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元件類型:自訂 LWC
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其功能:顯示保單購買確認,以及購買資料。
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通話:vlocity_ins__insOsConfirmation
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textBlock2:包含保險業連絡人資訊的文字區塊。
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viewPolicy
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元件類型:瀏覽動作
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其功能:提供瀏覽
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通話:無
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