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見積 UI からの問題ポリシー

見積 UI からの問題ポリシー

見積 UI へのアクセス権を持つカスタマーサービス担当者または内部保険エージェントは、その UI からポリシーを発行できます。次の例は、既存の見積の標準の LWC ベースのコンポーネントを使用して見積 UI から発行されるポリシーを示しています。

順を追って説明します。

[見積] リストページから開始します。ポリシーを発行する見積を選択します。

見積 UI で、[Issue Policy - Native (ポリシーを発行 - ネイティブ)] をクリックします。

[Issue Policy - Native (ポリシーを発行 - ネイティブ)] ボタンを示します。

[Issue Policy (ポリシーを発行)] ウィンドウで、必要な変更を行い、[作成] をクリックします。

[Issue Policy (発行ポリシー)] 画面を示します。

Vlocity によってポリシーが作成され、見積 UI に成功メッセージが表示されます。

前のセクションで説明した OmniScript を見積 UI から起動することもできます。[Issue Policy (ポリシーを発行)] をクリックして、この OmniScript を起動します。

 
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