Uitgiftebeleid vanuit de UI Offerte

Een klantenservicemedewerker of interne verzekeringsagent met toegang tot de UI Offerte kan vanuit die UI polissen uitgeven. Dit voorbeeld toont polissen die zijn uitgegeven vanuit de UI van de offerte met behulp van kant-en-klare, op LWC gebaseerde componenten uit een bestaande offerte.

Zo ziet het er stap voor stap uit:

Begin op de lijstpagina Offerte. Kies de offerte waarvoor u een polis wilt uitgeven.

Klik in de UI Offerte op Probleembeleid - Native.

Breng in het venster Probleembeleid de gewenste wijzigingen aan en klik op Maken.

Vlocity maakt het beleid en geeft een succesbericht weer in de UI voor offertes.

U kunt het OmniScript dat in de vorige sectie is beschreven, ook starten vanuit de UI Offerte. Klik op Probleembeleid om dit OmniScript te starten.