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保險
報價 UI 中的核發原則

報價 UI 中的核發原則

具有「報價使用者介面的」存取權的客戶服務代表或內部保險工作人員可以從該使用者介面核發保單。此範例顯示使用現有報價中立即可用的 LWC 元件,從報價 UI 發出的原則。

此處說明逐步的外觀:

從「報價」清單頁面開始。選擇您要核發原則的報價。

在「報價使用者介面」上,按一下「核發原則 - 本地」。

說明「問題原則 - 本地」按鈕。

在「問題原則」視窗上,進行任何您想要的變更,然後按一下「建立」。

說明「問題原則」畫面。

Vlocity 會建立原則,並在報價使用者介面上顯示成功訊息。

您也可以從報價使用者介面啟動先前一節所述的 OmniScript。按一下「核發原則」以啟動此 OmniScript。

 
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