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OmniScript für Problemrichtlinien
Sie können das OmniScript für Problemrichtlinien über die folgenden Anwendungen starten, auf die die beschriebenen Benutzertypen zugreifen können.
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Maklerportal (Newport)
Makler und Agenten
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Interaktionskonsole (Lightning)
Interne Versicherungsmakler und Callcenter-Mitarbeiter
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Lightning Experience (Newport) für Vlocity-Administratoren
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Interne Versicherungsmakler
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Vlocity-Administratoren
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Diese OmniScripts schreiben nun in das native Objekt "Financial Services Cloud-Versicherungspolice" und nicht in das Vermögenswertobjekt. Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Cloud-Integration.
Gehen wir nun das OmniScript für Problemrichtlinien Schritt für Schritt durch.
Zunächst verwendet das OmniScript eine Angebots-ID und den InsQuoteService: Sie getQuoteDetail, um die Daten für das Angebot abzurufen, für das der Benutzer eine Richtlinie ausstellen möchte.
Anschließend werden Informationen zum Angebot angezeigt, einschließlich des Prämienpreises und der Laufzeit der abzuschließenden Versicherungspolice.
Je nachdem, welche Zahlungsoption der Benutzer auswählt, ändert sich die Schrittstruktur auf der rechten Seite. Die Schritte, die ein Benutzer zum Erstellen von Zahlungsinformationen ausführt, ändern sich je nach seinen getroffenen Auswahlen. Im folgenden Beispiel hat der Benutzer "Zahlungsplan" ausgewählt.
Nachdem der Benutzer "Zahlungsplan" ausgewählt und auf Weiter geklickt hat, ruft dieses OmniScript ein weiteres OmniScript mit dem Namen ins/SetupPaymentPlan PaymentPlanSetup1 auf. Das OmniScript "PaymentPlanSetup1" führt den Benutzer durch die Formulare und Auswahlmöglichkeiten, die erforderlich sind, um alle seine Zahlungsinformationen für die Richtlinie einzurichten.
Damit Sie diese Funktion einfach testen können, verwenden wir eine Lightning Web-Komponente, die für die Integration in Braintree entwickelt wurde. Mit Braintree können Sie entweder testbare Kreditkartennummern hinzufügen oder auf Weiter klicken. Das OmniScript sieht die Zahlungseingaben als gültig an und lässt den Benutzer mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Sie können die Lightning Webkomponente "Braintree" entfernen oder ändern, wenn Sie dieses OmniScript duplizieren und in einer Produktionsumgebung verwenden.
Nachdem die Zahlung autorisiert wurde, ruft das OmniScript "IssuePolicy" den InsPolicyService auf: createUpdatePolicy-Service zum Erstellen des Policendatensatzes.
Eine OmniStudio-Aktion vom Typ "Datenzuordnungsextraktion" liest den Richtliniendatensatz und das OmniScript zeigt eine Bestätigung an, dass die Richtlinie aktiv ist.
Nun durchlaufen wir denselben Flow, wobei der Benutzer unterschiedliche Auswahlen trifft.
Auf derselben Seite "Angebotsdetails bestätigen" zu Beginn des vorherigen Flows wählt der Benutzer Vollständige Zahlung aus.
Anschließend wählt der Benutzer die Option "Elektronische Prüfung" als Zahlungsmethode aus. Dieses OmniScript ruft ein weiteres OmniScript mit dem Namen ins/IssuePayment1 auf. Das OmniScript IssuePayment1 führt den Benutzer durch die Formulare und Auswahlmöglichkeiten, die erforderlich sind, um alle seine Zahlungsinformationen abzurufen, um die Police sofort bezahlen zu können.
Der Benutzer kann zwischen Kreditkarte oder elektronischem Scheck wählen. In diesem Beispiel hat der Benutzer "Elektronische Prüfung" ausgewählt.
Das OmniScript IssuePayment1 kann in ein ACH-System integriert werden, um die Bankkontoinformationen des Kunden zu erfassen und die Zahlung zu autorisieren.
Der Schritt achAuthorization im OmniScript IssuePayment1 ist so eingerichtet, dass Testdaten akzeptiert und autorisiert werden.
Sie können diesen Schritt in dem von Ihnen erstellten oder erweiterten OmniScript ändern.
Nachdem die Zahlung autorisiert wurde, ruft das OmniScript "IssuePolicy" den InsPolicyService auf: createUpdatePolicy-Service zum Erstellen des Policendatensatzes.
Eine Aktion vom Typ "Datenzuordnungsextraktion" liest den Richtliniendatensatz und das OmniScript zeigt eine Bestätigung an, dass die Richtlinie aktiv ist.
