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OmniScript de política de emisión
Puede iniciar el OmniScript de política de problemas desde las siguientes aplicaciones, donde pueden acceder a él los tipos de usuarios descritos.
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Portal de corredores (Newport)
Agentes y corredores
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Consola de interacción (Lightning)
Agentes de seguros internos y representantes de centros de llamadas
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Administrador de Vlocity Lightning Experience (Newport)
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Agentes de seguros internos
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Administradores de Vlocity
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Estos OmniScripts ahora se redactan en el objeto nativo Póliza de seguros de Financial Services Cloud en vez del objeto Activo. Para obtener más información, consulte Integración de Financial Services Cloud.
Ahora pasemos por el OmniScript de política de problemas paso a paso.
En primer lugar, OmniScript toma un Id. de presupuesto y utiliza InsQuoteService: getQuoteDetailservice para recuperar los datos del presupuesto para el que el usuario desea emitir una política.
A continuación muestra información acerca del presupuesto, incluyendo el precio de la prima y el plazo de la póliza de seguros que se va a adquirir.
Dependiendo de la opción de pago que elija el usuario, el árbol de pasos de la derecha cambia. Los pasos que realiza un usuario para crear información de pago cambian basándose en las opciones que realiza. En el siguiente ejemplo, el usuario eligió Plan de pago.
Después de que el usuario seleccione Plan de pago y haga clic en Siguiente, este OmniScript llama a otro OmniScript denominado ins/SetupPaymentPlan PaymentPlanSetup1. El OmniScript PaymentPlanSetup1 guía al usuario por los formularios y opciones necesarios para configurar toda su información de pago para la póliza.
Para facilitar la prueba de esta función, utilizamos un componente web Lightning creado para integrarse con Braintree. Braintree nos permite agregar números de tarjeta de crédito comprobables o hacer clic en Siguiente. El OmniScript ve las entradas de pago como válidas y permite al usuario pasar al siguiente paso.
Puede eliminar o modificar el componente web Braintree Lightning si duplica y utiliza este OmniScript en un entorno de producción.
Después de autorizar el pago, el OmniScript IssuePolicy llama al InsPolicyService: Servicio createUpdatePolicy para crear el registro de política.
Una acción Extracto de asignador de datos de OmniStudio lee el registro de la política y el OmniScript muestra una confirmación de que la política está activa.
Ahora pasemos por el mismo flujo, con el usuario realizando diferentes elecciones.
En la misma página Confirmar detalles de presupuesto al principio del flujo anterior, el usuario selecciona Pagar en su totalidad.
A continuación, el usuario selecciona la opción Comprobación electrónica como su método de pago. Este OmniScript llama a otro OmniScript denominado ins/IssuePayment1. El OmniScript IssuePayment1 guía al usuario por los formularios y opciones necesarios para obtener toda su información de pago para pagar la póliza ahora mismo.
El usuario puede elegir Tarjeta de crédito o Cheque electrónico. En este ejemplo, el usuario eligió Comprobación electrónica.
El OmniScript IssuePayment1 se integra con un sistema ACH para tomar la información de cuenta bancaria del cliente y autorizar el pago.
El paso achAuthorization en el OmniScript IssuePayment1 está configurado para aceptar y autorizar datos de prueba.
Puede modificar este paso en el OmniScript que cree o amplíe.
Después de autorizar el pago, el OmniScript IssuePolicy llama al InsPolicyService: Servicio createUpdatePolicy para crear el registro de política.
Una acción Extracción de asignador de datos lee el registro de política y el OmniScript muestra una confirmación de que la política está activa.
