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OmniScript Stratégie de problème
Vous pouvez lancer l'OmniScript Stratégie de problème à partir des applications ci-dessous, où il est accessible par les types d'utilisateur décrits.
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Portail des courtiers (Newport)
Courtiers et agents
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Console d'interaction (Lightning)
Agents d'assurance internes et représentants de centre d'appels
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Administrateur Vlocity Lightning Experience (Newport)
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Agents d'assurance internes
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Administrateurs Vlocity
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Ces OmniScripts écrivent maintenant dans l'objet natif Police d'assurance Financial Services Cloud au lieu de l'objet Actif. Pour plus d'informations, consultez Intégration Financial Services Cloud.
Examinons maintenant étape par étape l'OmniScript Stratégie de problème.
Tout d'abord, l'OmniScript prend un ID de devis et utilise InsQuoteService: getQuoteDetailservice pour récupérer les données du devis pour lequel l'utilisateur souhaite émettre une politique.
Il affiche ensuite des informations sur le devis, notamment le prix de la prime et la durée de la police d'assurance à acheter.
Selon l'option de paiement choisie par l'utilisateur, l'arborescence des étapes à droite change. Les étapes qu'un utilisateur suit pour créer des informations de paiement changent en fonction des choix qu'il fait. Dans l'exemple suivant, l'utilisateur a choisi Plan de paiement.
Lorsque l'utilisateur choisit Plan de paiement et clique sur Suivant, cet OmniScript appelle un autre OmniScript nommé ins/SetupPaymentPlan PaymentPlanSetup1. L'OmniScript PaymentPlanSetup1 guide l'utilisateur à travers les formulaires et les choix nécessaires pour configurer toutes ses informations de paiement pour la politique.
Pour faciliter le test de cette fonctionnalité, nous utilisons un Composant Web Lightning construit pour s'intégrer à Braintree. Braintree nous permet d'ajouter des numéros de carte de crédit testables ou de cliquer sur Suivant. L'OmniScript affiche les entrées de paiement comme valides et permet à l'utilisateur de passer à l'étape suivante.
Vous pouvez retirer ou modifier le composant Web Lightning Braintree si vous clonez et utilisez cet OmniScript dans un environnement de production.
Une fois le paiement autorisé, l'OmniScript IssuePolicy appelle le InsPolicyService : service createUpdatePolicy pour créer l'enregistrement de la stratégie.
Une action Extraire le mappeur de données Omnistudio lit l'enregistrement de la stratégie et l'OmniScript affiche une confirmation de l'activité de la stratégie.
Voyons maintenant le même flux, l'utilisateur faisant des choix différents.
Dans la même page Confirmer les détails du devis, au début du flux précédent, l'utilisateur choisit Payer intégralement.
L'utilisateur choisit ensuite l'option Contrôle électronique comme mode de paiement. Cet OmniScript appelle un autre OmniScript nommé ins/IssuePayment1. L'OmniScript IssuePayment1 guide l'utilisateur à travers les formulaires et les choix nécessaires pour obtenir toutes ses informations de paiement afin de payer la politique dès maintenant.
L'utilisateur peut choisir Carte de crédit ou Chèque électronique. Dans cet exemple, l'utilisateur a choisi Contrôle électronique.
L'OmniScript IssuePayment1 s'intègre à un système ACH pour récupérer les informations du compte bancaire du client et autoriser le paiement.
L'étape achAuthorization dans l'OmniScript IssuePayment1 est configurée pour accepter et autoriser les données de test.
Vous pouvez modifier cette étape dans l'OmniScript que vous créez ou étendez.
Une fois le paiement autorisé, l'OmniScript IssuePolicy appelle le InsPolicyService : service createUpdatePolicy pour créer l'enregistrement de la stratégie.
Une action Extraire le mappeur de données lit l'enregistrement de la stratégie et l'OmniScript affiche une confirmation de l'activité de la stratégie.
