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OmniScript della policy sui problemi
È possibile avviare l'OmniScript Policy sui problemi dalle seguenti applicazioni, a cui possono accedere i tipi di utenti descritti.
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Portale broker (Newport)
Broker e agenti
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Console di interazione (Lightning)
Agenti assicurativi interni e agenti call center
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Amministratore Vlocity Lightning Experience (Newport)
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Agenti assicurativi interni
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Amministratori Vlocity
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Questi OmniScript ora scrivono nell'oggetto Polizza assicurativa Financial Services Cloud nativa anziché nell'oggetto Asset. Per ulteriori informazioni, vedere Integrazione Financial Services Cloud.
Ora esaminiamo passo per passo l'OmniScript Policy sui problemi.
Innanzitutto, OmniScript prende un ID preventivo e utilizza InsQuoteService: getQuoteDetailservice per recuperare i dati per il preventivo per cui l'utente desidera emettere una policy.
Visualizza quindi le informazioni sul preventivo, inclusi il prezzo del premio e la durata della polizza assicurativa da acquistare.
A seconda dell'opzione di pagamento scelta dall'utente, la struttura delle fasi a destra cambia. I passaggi eseguiti da un utente per creare le informazioni di pagamento cambiano in base alle scelte effettuate. Nell'esempio seguente, l'utente ha scelto Piano di pagamento.
Quando l'utente sceglie Piano di pagamento e fa clic su Avanti, questo OmniScript chiama un altro OmniScript denominato ins/SetupPaymentPlan PaymentPlanSetup1. L'OmniScript PaymentPlanSetup1 guida l'utente attraverso i moduli e le scelte necessarie per impostare tutte le informazioni di pagamento per la policy.
Per semplificare il test di questa funzionalità, viene utilizzato un componente Web Lightning creato per l'integrazione con Braintree. Braintree consente di aggiungere numeri di carta di credito testabili o di fare clic su Avanti. OmniScript considera validi gli input di pagamento e consente all'utente di passare alla fase successiva.
È possibile rimuovere o modificare il componente Web Lightning Braintree se si clona e si utilizza questo OmniScript in un ambiente di produzione.
Dopo aver autorizzato il pagamento, l'OmniScript IssuePolicy chiama il servizio InsPolicyService: createUpdatePolicy per creare il record della policy.
Un'azione Estrazione mappatore di dati Omnistudio legge il record della policy e OmniScript visualizza una conferma che la policy è attiva.
Ora seguiamo lo stesso flusso, con l'utente che fa scelte diverse.
Nella stessa pagina Conferma dettagli preventivo all'inizio del flusso precedente, l'utente sceglie Paga per intero.
Quindi l'utente sceglie l'opzione Controllo elettronico come metodo di pagamento. Questo OmniScript chiama un altro OmniScript denominato ins/IssuePayment1. OmniScript IssuePayment1 guida l'utente attraverso i moduli e le scelte necessarie per ottenere tutte le informazioni di pagamento per pagare la polizza in questo momento.
L'utente può scegliere Carta di credito o Assegno elettronico. In questo esempio, l'utente ha scelto Controllo elettronico.
L'OmniScript IssuePayment1 si integra con un sistema ACH per prelevare le informazioni sul conto bancario del cliente e autorizzare il pagamento.
La fase achAuthorization nell'OmniScript IssuePayment1 è impostata per accettare e autorizzare i dati di test.
È possibile modificare questo passaggio nell'OmniScript creato o esteso.
Dopo aver autorizzato il pagamento, l'OmniScript IssuePolicy chiama il servizio InsPolicyService: createUpdatePolicy per creare il record della policy.
Un'azione Estrazione data mapper legge il record della policy e OmniScript visualizza una conferma che la policy è attiva.
