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OmniScript de política de emissão
Você pode iniciar o OmniScript da política de emissão nos seguintes aplicativos, onde ele pode ser acessado pelos tipos de usuários descritos.
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Portal de corretores (Newport)
Corretores e agentes
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Console de interação (Lightning)
Agentes de seguro interno e representantes de call center
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Administrador do Lightning Experience (Newport)
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Agentes de seguro interno
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Administradores do Vlocity
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Esses OmniScripts agora são gravados no objeto nativo Apólice de seguro do Financial Services Cloud, em vez do objeto Ativo. Para obter mais informações, consulte Integração do Financial Services Cloud.
Agora vamos passar o OmniScript da política de emissão passo a passo.
Primeiro, o OmniScript pega um ID de cotação e usa o InsQuoteService: o serviço getQuoteDetail para recuperar os dados da cotação para a qual o usuário deseja emitir uma apólice.
Em seguida, ele exibe informações sobre a cotação, incluindo o preço do prêmio e o prazo da apólice de seguro a ser comprada.
Dependendo da opção de pagamento escolhida pelo usuário, a árvore de etapas nos pontos certos muda. As etapas que um usuário segue para criar informações de pagamento mudam com base nas escolhas que ele faz. No exemplo a seguir, o usuário escolheu Plano de pagamento.
Depois que o usuário escolhe Plano de pagamento e clica em Avançar, esse OmniScript chama outro OmniScript chamado ins/SetupPaymentPlan PaymentPlanSetup1. O OmniScript PaymentPlanSetup1 conduz o usuário pelos formulários e escolhas necessários para configurar todas as informações de pagamento para a apólice.
Para facilitar o teste desta funcionalidade, usamos um Componente da Web Lightning criado para integrar com o Braintree. O Braintree nos permite adicionar números de cartão de crédito testáveis ou clicar em Avançar. O OmniScript vê as entradas de pagamento como válidas e permite que o usuário passe para a próxima etapa.
Você pode remover ou modificar o componente da Web Lightning Braintree se clonar e usar esse OmniScript em um ambiente de produção.
Depois que o pagamento for autorizado, o OmniScript IssuePolicy chamará o InsPolicyService: serviço createUpdatePolicy para criar o registro da apólice.
Uma ação de Extração do mapeador de dados do OmniStudio lê o registro da política e o OmniScript exibe uma confirmação de que a política está ativa.
Agora vamos passar pelo mesmo fluxo, com o usuário fazendo escolhas diferentes.
Na mesma página Confirmar detalhes da cotação no início do fluxo anterior, o usuário escolhe Pagar totalmente.
Em seguida, o usuário escolhe a opção Verificação eletrônica como método de pagamento. Esse OmniScript chama outro OmniScript chamado ins/IssuePayment1. O OmniScript IssuePayment1 conduz o usuário pelos formulários e escolhas necessários para obter todas as informações de pagamento para pagar a apólice agora mesmo.
O usuário pode escolher Cartão de crédito ou Verificação eletrônica. Neste exemplo, o usuário escolheu Verificação eletrônica.
O OmniScript IssuePayment1 se integra a um sistema ACH para obter as informações da conta bancária do cliente e autorizar o pagamento.
A etapa achAuthorization no OmniScript IssuePayment1 é configurada para aceitar e autorizar dados de teste.
Você pode modificar essa etapa no OmniScript que cria ou estende.
Depois que o pagamento for autorizado, o OmniScript IssuePolicy chamará o InsPolicyService: serviço createUpdatePolicy para criar o registro da apólice.
Uma ação de Extração do mapeador de dados lê o registro da política e o OmniScript exibe uma confirmação de que a política está ativa.
