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核發原則 OmniScript
您可以從下列應用程式啟動「問題原則 OmniScript」,其中可由所述的使用者類型存取。
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經紀人入口網頁 (Newport)
經紀人與工作人員
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互動主控台 (Lightning)
內部保險工作人員和電話服務中心代表
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Vlocity 管理員 Lightning Experience (Newport)
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內部保險工作人員
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Vlocity 管理員
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這些 OmniScript 現在會寫入原生 Financial Services Cloud Insurance Policy 物件,而非「資產」物件。如需詳細資訊,請參閱 Financial Services Cloud 整合。
現在讓我們逐步完成「問題原則 OmniScript」。
首先,OmniScript 會取得報價識別碼並使用 InsQuoteService: getQuoteDetail service 可針對使用者要核發原則的報價,來取得資料。
接著會顯示報價的相關資訊,包括保費價格和要購買的保單期限。
根據使用者選擇的付款選項而定,右側的步驟樹會變更。使用者根據所做的選擇建立付款資訊變更所採取的步驟。在下列範例中,使用者選擇「付款計畫」。
使用者選擇「付款計畫」並按一下「下一步」之後,此 OmniScript 會呼叫另一個名為 ins/SetupPaymentPlan PaymentPlanSetup1 的 OmniScript。PaymentPlanSetup1 OmniScript 會帶領使用者完成設定其所有原則付款資訊所需的表單和選擇。
為了輕鬆測試此功能,我們使用建立以與 Braintree 整合的 Lightning Web 元件。Braintree 可讓我們新增可測試的信用卡號碼或按一下「下一步」。OmniScript 會將付款輸入視為有效,並讓使用者繼續進行下一個步驟。
如果您在生產環境中複製並使用此 OmniScript,則可以移除或修改 Braintree Lightning Web 元件。
授權付款後,IssuePolicy OmniScript 會呼叫 InsPolicyService:createUpdatePolicy 服務以建立原則記錄。
「Omnistudio 資料對應器提取」動作會讀取原則記錄,且 OmniScript 會顯示原則已啟用的確認。
現在讓我們進行相同的流程,讓使用者做出不同的選擇。
在上一個流程開始的相同「確認報價詳細資料」頁面中,使用者選擇「全額付款」。
然後,使用者選擇「電子檢查」選項作為付款方式。此 OmniScript 會呼叫另一個名為 ins/IssuePayment1 的 OmniScript。IssuePayment1 OmniScript 會帶領使用者完成所需的表單和選擇,以取得其所有付款資訊,以立即付款保單。
使用者可以選擇「信用卡」或「電子檢查」。在此範例中,使用者選擇「電子檢查」。
IssuePayment1 OmniScript 會與 ACH 系統整合,以取得客戶的銀行帳戶資訊並授權付款。
IssuePayment1 OmniScript 中的 achAuthorization 步驟設定為接受和授權測試資料。
您可以在您建立或擴充的 OmniScript 中修改此步驟。
授權付款後,IssuePolicy OmniScript 會呼叫 InsPolicyService:createUpdatePolicy 服務以建立原則記錄。
「資料對應器提取」動作會讀取原則記錄,且 OmniScript 會顯示確認原則已啟用。
