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Planen der Anspruchsverarbeitung mit Aktionsplänen
Weisen Sie Aufgaben zu und legen Sie Abschlusstermine fest, damit sich Ihre Mitarbeiter auf das Ziel konzentrieren und Ihre Leistungsziele im Fokus bleiben. Mit einem Anspruch verknüpfte Aktionspläne weisen Anspruchsteammitgliedern basierend auf ihrer Rolle Aufgaben und Fristen zu: Anspruchsadministrator, Sonderermittler oder derjenige, der für die Aufgabe am besten geeignet ist.
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Bereiten Sie Ihre Organisation auf Aktionspläne vor.
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Stellen Sie sicher, dass Benutzer über die Lizenz "Aktionspläne" verfügen.
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Fügen Sie der Themenliste im Seitenlayout "Anspruch" Aktionspläne hinzu.
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Fügen Sie im Objekt-Manager für das Objekt "Anspruchsteammitglied" dem Feld "Rolle" Auswahllistenwerte hinzu.
- Erstellen Sie für jedes Mitglied Ihres Teams einen Datensatz vom Typ "Anspruchsteammitglied" und weisen Sie jedem Teammitglied die richtigen Rollen zu.
- Erstellen Sie Aktionsplanvorlagen und Aktionspläne für Ansprüche. Erstellen Sie beispielsweise Aktionspläne, in denen die Aufgaben aufgeführt sind, die der Anspruchsinhaber und der Anspruchs-Supervisor für einen Anspruch ausführen müssen.
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Fügen Sie Anspruch Aktionspläne hinzu.
Erstellen Sie einen Flow, der die Anspruchs
OwnerId- und Anspruchsabdeckung abruft und diese WerteClaimTeamMemberDatensätzen hinzufügt.OwnerIdMit diesen identifizierenden Werten in denClaimTeamMemberkönnen Aktionspläne an bestimmte Ansprüche angehängt werden.Sie können einem Anspruch auch direkt einen Aktionsplan hinzufügen. Klicken Sie in der Themenliste des Anspruchsdatensatzes im Abschnitt "Aktionspläne" auf Neuer Plan.
