Mantener el procesamiento de reclamaciones al día con planes de acción

Asigne tareas y establezca fechas de finalización para mantener su personal centrado y sus objetivos de rendimiento en el objetivo. Los planes de acción asociados con una reclamación asignan tareas y plazos a miembros del equipo de reclamación basándose en su función: administrador de reclamaciones, investigador especial o quien sea el más adecuado para la tarea.

1. Prepare su organización para Planes de acción.

   • Asegúrese de que los usuarios tienen la licencia Planes de acción.

   • Agregue Planes de acción a la Lista relacionada en el formato de página Reclamación.

2. En el Gestor de objetos, para el objeto Miembro del equipo de reclamación, agregue valores de lista de selección al campo Función.
   
3. Cree un registro Miembro del equipo de reclamación para cada miembro de su equipo y asigne a cada miembro del equipo las funciones correctas.
4. Cree plantillas de planes de acción y planes de acción para reclamaciones. Por ejemplo, cree planes de acción que enumeren las tareas que el Propietario de la reclamación y el Supervisor de reclamación deben completar para una reclamación.
5. Agregue planes de acción a reclamaciones.

   Cree un flujo que recupere OwnerId de reclamación y OwnerId de cobertura de reclamación, y agregue estos valores a registros de ClaimTeamMember. Con estos valores de identificación en los registros de ClaimTeamMember, los planes de acción pueden adjuntarse a reclamaciones concretas.

   También puede agregar un plan de acción directamente a una reclamación. En la lista relacionada del registro de reclamación, en la sección Planes de acción, haga clic en Nuevo plan.