Korvausvaatimusten käsittelyn seuraaminen toimintasuunnitelmien avulla

Kohdista tehtäviä ja määritä suorituspäiviä pitääksesi henkilökunnasi keskittyneenä ja suorituskykytavoitteesi tavoitteessa. Korvausvaatimukseen liittyvät toimintasuunnitelmat kohdistavat korvausvaatimustiimin jäsenille tehtäviä ja määräaikoja heidän roolinsa perusteella: korvausvaatimuksen pääkäyttäjä, erikoistutkija tai tehtävälle sopivin henkilö.

1. Valmistele organisaatiosi toimintasuunnitelmia varten.

   • Varmista, että käyttäjillä on Action Plans -lisenssi.

   • Lisää toimintasuunnitelmat korvausvaatimusten sivuasettelun viiteluetteloon.

2. Lisää Objektin hallinta -sivun Korvausvaatimustiimin jäsen -objektille valintaluetteloarvoja Rooli-kenttään.
   
3. Luo korvausvaatimustiimin jäsenen tietue tiimisi jokaiselle jäsenelle ja kohdista jokaiselle tiimin jäsenelle oikeat roolit.
4. Luo korvausvaatimusten toimintasuunnitelmamalleja ja toimintasuunnitelmia. Luo esimerkiksi toimintasuunnitelmia, jotka sisältävät luettelon tehtävistä, jotka korvausvaatimuksen omistajan ja korvausvaatimuksen valvojan täytyy suorittaa korvausvaatimusta varten.
5. Lisää korvausvaatimuksiin toimintasuunnitelmia.

   Rakenna kulku, joka noutaa korvausvaatimusten OwnerId ja korvausvaatimusten kattavuuden OwnerId ja lisää nämä arvot ClaimTeamMember-tietueisiin. Näiden tunnistusarvojen avulla ClaimTeamMember-tietueissa toimintasuunnitelmat voidaan liittää tiettyihin korvausvaatimuksiin.

   Voit lisätä toimintasuunnitelman myös suoraan korvausvaatimukseen. Napsauta korvausvaatimustietueen viiteluettelosta Toimintasuunnitelmat-osiosta Uusi suunnitelma.