Maintien du traitement des réclamations sur la bonne voie avec des plans d'action

Attribuez des tâches et définissez des dates de réalisation pour concentrer votre personnel et atteindre vos objectifs de performance. Les plans d'action associés à une réclamation attribuent des tâches et des délais aux membres de l'équipe de réclamation en fonction de leur rôle : administrateur de réclamation, enquêteur spécial ou quiconque convient le mieux à la tâche.

1. Préparez votre organisation aux plans d'action.

   • Assurez-vous que les utilisateurs disposent de la licence Action Plans.

   • Ajoutez des plans d'action à la liste associée dans la présentation de page Déclaration.

2. Dans le Gestionnaire d'objet, pour l'objet Membre de l'équipe de réclamation, ajoutez des valeurs de liste de sélection au champ Rôle.
   
3. Créez un enregistrement Membre de l'équipe de réclamation pour chaque membre de votre équipe, puis attribuez les rôles appropriés à chaque membre de l'équipe.
4. Créez des modèles de plan d'action et des plans d'action pour les réclamations. Créez par exemple des plans d'action qui répertorient les tâches que le propriétaire et le superviseur de la réclamation doivent réaliser pour une réclamation.
5. Ajoutez des plans d'action à des réclamations.

   Élaborez un flux qui récupère les OwnerId de réclamation et les OwnerId de couverture de réclamation, puis ajoutez ces valeurs aux enregistrements ClaimTeamMember. Avec ces valeurs d'identification dans les enregistrements ClaimTeamMember, les plans d'action peuvent être joints à des réclamations particulières.

   Vous pouvez également ajouter un plan d'action directement à une réclamation. Dans la liste associée de l'enregistrement de réclamation, cliquez sur Nouveau plan dans la section Plans d'action.