Elaborazione delle richieste in linea con i piani di azione

Assegnare operazioni e impostare date di completamento per mantenere concentrato il personale e centrare gli obiettivi di prestazione. I piani di azione associati a una richiesta assegnano operazioni e scadenze ai membri del team della richiesta in base al loro ruolo: amministratore della richiesta, investigatore speciale o chiunque sia il più adatto all'operazione.

1. Preparare l'organizzazione per i piani di azione.

   • Assicurarsi che gli utenti dispongano della licenza Piani di azione.

   • Aggiungere i piani di azione all'elenco correlato nel layout di pagina Richiesta.

2. Nel Gestore oggetti, per l'oggetto Membro team richiesta, aggiungere valori elenco di selezione al campo Ruolo.
   
3. Creare un record Membro team richiesta per ogni membro del team e assegnare a ogni membro del team i ruoli corretti.
4. Creare modelli del piano di azione e piani di azione per le richieste. Ad esempio, creare piani di azione che elencano le operazioni che il titolare e il supervisore della richiesta devono eseguire per una richiesta.
5. Aggiungere piani di azione alle richieste.

   Creare un flusso che recupera i OwnerId delle richieste e i OwnerId di copertura delle richieste e aggiunge questi valori ai record ClaimTeamMember. Con questi valori identificativi nei record ClaimTeamMember, i piani di azione possono essere associati a richieste particolari.

   È anche possibile aggiungere un piano di azione direttamente a una richiesta. Nell'elenco correlato del record richiesta, nella sezione Piani di azione, fare clic su Nuovo piano.