アクションプランを使用した請求処理の軌道への維持

ToDo を割り当てて完了日を設定することで、スタッフは集中してパフォーマンス目標を達成できます。請求に関連付けられたアクションプランでは、請求チームメンバー (請求管理者、特別調査官、または ToDo に最も適した人) にロールに基づいて ToDo と期限を割り当てます。

1. アクションプランに向けて組織を準備します。

   • ユーザーにアクションプランライセンスがあることを確認します。

   • [請求] ページレイアウトの [関連リスト] にアクションプランを追加します。

2. オブジェクトマネージャーで、請求チームメンバーオブジェクトの [ロール] 項目に選択リスト値を追加します。
   
3. チームのメンバーごとに請求チームメンバーレコードを作成し、各チームメンバーに適切なロールを割り当てます。
4. 請求のアクションプランテンプレートとアクションプランを作成します。たとえば、請求の所有者と請求スーパーバイザーが請求に対して完了する必要がある ToDo をリストするアクションプランを作成します。
5. アクションプランを要求に追加します。

   請求OwnerIdと請求補償範囲OwnerIdを取得し、これらの値をClaimTeamMemberレコードに追加するフローを作成します。ClaimTeamMemberレコードのこれらの識別値を使用して、アクションプランを特定の請求に添付できます。

   アクションプランを要求に直接追加することもできます。請求レコードの関連リストの [アクションプラン] セクションで、[新規プラン] をクリックします。