작업 계획으로 청구 처리를 추적할 수 있음

과업을 할당하고 완료 일자를 설정하여 직원이 집중하고 성과 목표를 목표로 유지합니다. 청구와 관련된 작업 계획은 청구 관리자, 특별 조사 담당자 또는 과업에 가장 적합한 역할을 기반으로 청구 팀 구성원에게 과업 및 기한을 할당합니다.

1. 조직을 작업 계획에 대비시킵니다.

   • 사용자에게 작업 계획 라이센스가 있는지 확인합니다.

   • 청구 페이지 레이아웃의 관련 목록에 작업 계획을 추가합니다.

2. 개체 관리자에서 청구 팀 구성원 개체의 경우 역할 필드에 선택 목록 값을 추가합니다.
   
3. 팀의 각 구성원에 대한 청구 팀 구성원 레코드를 만들고 각 팀 구성원에게 올바른 역할을 할당합니다.
4. 클레임에 대한 작업 계획 템플릿 및 작업 계획을 만듭니다. 예를 들어 청구 소유자 및 청구 감독자가 청구에 대해 완료해야 하는 과업을 나열하는 작업 계획을 만듭니다.
5. 클레임에 작업 계획을 추가합니다.

   청구 OwnerId 및 청구 보장 범위 OwnerId를 검색하는 플로를 구축하고 이러한 값을 ClaimTeamMember 레코드에 추가합니다. ClaimTeamMember 기록에서 이러한 식별 값을 사용하면 특정 청구서에 작업 계획을 첨부할 수 있습니다.

   또한 청구에 직접 작업 계획을 추가할 수 있습니다. 청구 레코드의 관련 목록에서 작업 계획 섹션에서 새 계획을 클릭합니다.