Claimverwerking op schema houden met actieplannen

Wijs taken toe en stel voltooiingsdatums in om uw personeel gefocust te houden en uw prestatiedoelen op schema te houden. Actieplannen die aan een claim zijn gekoppeld, wijzen taken en deadlines toe aan claimteamleden op basis van hun rol: claimbeheerder, speciaal onderzoeker of degene die het meest geschikt is voor de taak.

1. Bereid uw organisatie voor op Actieplannen.

   • Zorg ervoor dat gebruikers de licentie Actieplannen hebben.

   • Voeg Actieplannen toe aan de gerelateerde lijst op de paginalay-out Claim.

2. Voeg in Objectbeheer voor het object Claimteamlid keuzelijstwaarden toe aan het veld Rol.
   
3. Maak een record Claimteamlid voor elk lid van uw team en wijs aan elk teamlid de juiste rollen toe.
4. Maak actieplansjablonen en actieplannen voor claims. Maak bijvoorbeeld actieplannen die de taken vermelden die de claimeigenaar en de claimsupervisor moeten voltooien voor een claim.
5. Voeg actieplannen toe aan claims.

   Stel een stroom samen die OwnerId over claim OwnerId en claimdekking ophaalt en deze waarden toevoegt aan ClaimTeamMember. Met deze identificerende waarden in de ClaimTeamMember kunnen actieplannen aan bepaalde claims worden gekoppeld.

   U kunt een actieplan ook rechtstreeks aan een claim toevoegen. Klik in de gerelateerde lijst van de claimrecord in de sectie Actieplannen op Nieuw plan.