Hold kravbehandlingen i orden med handlingsplaner

Tildel oppgaver og angi fullføringsdatoer for å holde personalet fokusert og resultatmålene oppfylt. Handlingsplaner som er knyttet til et krav, tildeler oppgaver og tidsfrister til teammedlemmer basert på deres rolle: administrator for krav, spesiell undersøker eller den som er best egnet for oppgaven.

1. Klargjør organisasjonen for handlingsplaner.

   • Forsikre deg om at brukere har Action Plans-lisensen.

   • Legg til Handlingsplaner i den relaterte listen i Krav-sideoppsettet.

2. I Objektbehandling legger du til valglisteverdier i Rolle-feltet for Kravteammedlem-objektet.
   
3. Opprett en Kravteammedlem-post for hvert medlem av teamet, og tildel hvert teammedlem de riktige rollene.
4. Opprett handlingsplanmaler og handlingsplaner for krav. Opprett for eksempel handlingsplaner som viser oppgavene Kraveier og Kravleder må utføre for et krav.
5. Legg til handlingsplaner i krav.

   Bygg en flyt som henter OwnerId for krav og OwnerId for kravdekning, og legger til disse verdiene i ClaimTeamMember-poster. Med disse identifiserende verdiene i ClaimTeamMember kan handlingsplaner knyttes til bestemte krav.

   Du kan også legge til en handlingsplan direkte i et krav. Klikk på Ny plan i delen Handlingsplaner i kravpostens relaterte liste.