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Mantenha o processamento de reivindicações no caminho certo com planos de ação
Atribua tarefas e defina datas de conclusão para manter sua equipe focada e suas metas de desempenho no alvo. Planos de ação associados a uma declaração atribuem tarefas e prazos aos membros da equipe da declaração com base em seu papel: administrador da declaração, investigador especial ou quem for mais adequado para a tarefa.
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Prepare sua organização para Planos de ação.
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Garanta que os usuários tenham a licença Planos de ação.
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Adicione Planos de ação à lista relacionada no layout de página Reivindicação.
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No Gerenciador de objetos, para o objeto Membro da equipe de reivindicação, adicione valores da lista de opções ao campo Papel.
- Crie um registro de Membro da equipe de reivindicação para cada membro da sua equipe e atribua a cada membro da equipe os papéis corretos.
- Crie modelos de plano de ação e planos de ação para reivindicações. Por exemplo, crie planos de ação que listem as tarefas que o Proprietário da declaração e o Supervisor da declaração devem concluir para uma declaração.
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Adicione planos de ação a reivindicações.
Crie um fluxo que recupere
OwnerIdda declaração eOwnerIdda cobertura da declaração e adicione esses valores aos registros deClaimTeamMember. Com esses valores de identificação nos registros deClaimTeamMember, os planos de acção podem ser anexados a reivindicações específicas.Você também pode adicionar um plano de ação diretamente a uma reivindicação. Na lista relacionada do registro de declaração, na seção Planos de ação, clique em Novo plano.
