Поддержание процесса обработки заявок-претензий с помощью планов действий

Назначьте задачи и задайте даты завершения, чтобы сосредоточиться на сотрудниках и достичь целей производительности. Планы действий, связанные с претензией, назначают задачи и сроки участникам группы, работающей с претензиями, в зависимости от их роли: администратор претензии, специальный следователь или тот, кто больше всего подходит для задачи.

1. Подготовьте организацию к планам действий.

   • Убедитесь, что у пользователей есть лицензия «Планы действий».

   • Добавьте планы действий в связанный список в макете страницы претензии.

2. В менеджере объектов в объекте «Участник группы, работающей с претензиями» добавьте значения раскрывающегося списка в поле «Роль».
   
3. Создайте запись участника группы, работающей с претензиями, для каждого участника рабочей группы и назначьте каждому участнику рабочей группы соответствующие роли.
4. Создайте шаблоны планов действий и планы действий для претензий. Например, создайте планы действий, содержащие задачи, которые должны быть выполнены ответственным за претензию и администратором претензии.
5. Добавьте планы действий к претензиям.

   Создайте поток, который извлекает OwnerId претензий и OwnerId покрытия претензий и добавляет эти значения к записям ClaimTeamMember. С помощью этих идентифицирующих значений в записях ClaimTeamMember планы действий могут быть прикреплены к определенным претензиям.

   Вы также можете добавить план действий напрямую к претензии. В связанном списке записи претензии в разделе «Планы действий» нажмите «Создать план».